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… 어제는요. 미시장은 자 오늘 시장은 이제 뭐 우리가 이제 들어갈 우리나라 시장은 AI 수요 둔화가 아니라 CXMT의 새로운 경쟁 변수가 변수화하고 그리고 유가의이 유가 금리 환율 부담이 동시에 되는 되고 이제 반영을 받고 있으며 어이 반도체주의 차익 매물이 나온 것입니다. 그러다 보니 반도체 업체이 무너진 것보다도 어 …

…거는 그냥 제조쪽 그냥 멀티플고 있는 상황이고 밑으로 가면 만화하는 열배 수준입니다. 만화하 지금 그 CS CXMT 멀티브 똑같아요. 다 열배 있고 턴슨튼 열배 정도 되고 그래서 도재 얻은 거 맞든지 잘 좀 봐야 하고요. 그리고 금융주적으로 잘 봐야 돼요. 금융주는 빠지지 않으면은 상해 지수도 거의 빠질 수 없어요. 아니…

… 좀 더 가시성 있게 보고 싶어 하는 쪽으로 전환된 것 같습니다. 그래서 어제 미국에서 반도체가 빠졌는데, CXMT가 서버용 DDR5 양산에 성공했다는 게 아니라 출시를 공개할 거라는 일정만 발표했는데도 주가가 빠졌습니다. 반도체가 오랫동안 주도주로서 지위를 누려왔기 때문에, 그만큼 시장의 검증 기준도 높아졌다는 뜻입니다…

…, 먼저 간밤에이 마이크론이 하락한 이유부터 보겠습니다. 가장 크게 부각된 악재는 중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 기술 개발 소식입니다. 중국 CXMT가 기존보다 작은 공간에 더 많은 데이터를 저장할 수 있는 새로운 D램 기술에서 진전을 이뤘다는 소식이 전해졌는데요. 시장이 우려하는 건 중국 기업들이 메모리 반도체 …

…터 가보도록 하고요. 가장 오늘의 중요한 재료라고 할 수가 있을 것 같습니다. 우리 태원이즈와 함께 중국의 CXMT 창신 메모리의 발표 내용을 보도록 하겠습니다. 자, 테오 매니저 우리가 뭐 창신 메모리가 DDR3, DDR4 오케이 한다 쳐. 근데 지금 이거 5세됩니다. DDR5도 연내 내오고 우리도 못한이 신기술 새로운…

…투매 물량과 패닉셀 물량까지 겹쳐서 급락이 나왔다고 저는 생각합니다. 오늘 시장에서 나온 악재를 찾아보면 CXMT가 연내 차세대 D램 출시를 예고했다는 것 하나뿐입니다. CXMT는 메모리 4위 기업입니다. 1위는 삼성전자, 2위는 SK하이닉스, 3위는 마이크론, 4위가 CXMT입니다. 그런데 CXMT가 기술력으로 따라잡…

…졌는지부터 정리하겠습니다. 이유를 알아야 겁이 덜 나거든요. 가장 큰 이유로 거론되는 건 중국 창신메모리(CXMT) 소식입니다. 이 회사가 연말까지 서버용 DDR5 모듈을 내놓겠다고 밝혔어요. 셀 면적을 이론상 1에 가깝게 줄이는 기술을 쓴다는 겁니다. 쉽게 비유하면, 같은 크기의 밭에 작물을 더 촘촘하게 심겠다는 거예…

… 쉽고 자세하게 분석해 드리겠습니다. 시장을 공포로 몰아넣은 가장 직접적인 악재는 중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 공격적인 기술 추격 소식이었습니다. CXMT가 연내 차세대 서버용 D램을 출시하겠다고 밝히면서, 글로벌 메모리 시장에서 한국 반도체 기업들의 입지가 흔들리는 것 아니냐는 우려가 시장을 지배했습니다. 이로 …

…0%까지 급락을 했었고 삼성전자도 추가 더 큰 하락이 나왔었습니다. 어 오늘 급락한 이유는 메인이 이슈로는 CXMT 바로 중국의 메모리 기업에서 삼성전자 에스케닉스보다 앞선 차세대 디램 기술력을 출시한다 발표한다 얘기를 하면서 어 이거 중국보다 에스케닉스 삼성전자가 밀린 거 아니야? 뭐 이런 이슈가 나오기도 했고요. 추…

… 유발하는 여러 요인을 지적하는 기사를 봤습니다. 장기적 요인 외에 최근의 단기 요인도 있습니다. 중국의 CXMT가 새로운 제품들을 내놓고 있는데, 이것이 우리나라 반도체 업계에 빠른 시간 내에 큰 위협이 될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 글로벌 금융 시장을 보면 지금 달러가 상당히 강세인데, 우리나라는 어제 1…

…씀드린 유동성 문제가 생길 때 전형적으로 나타나는 현상입니다. 오늘 새로운 소식도 있었습니다. 바로 중국 CXMT의 기술 논란입니다. 보통 반도체 선도 기술은 삼성전자와 SK하이닉스가 앞서 있다고 알려져 있지만, 이번에는 CXMT가 삼성전자와 SK하이닉스를 앞서간다는 논란이 나왔습니다. 내용을 쉽게 설명드리면, CXMT…

…를 몇 장 주문했는지보다, 그 투자에서 현금이 얼마나 돌아오는지를 보고 있습니다. 여기에 중국 창신메모리(CXMT)가 불씨를 던졌습니다. 셀 면적을 줄여 집적도를 높일 수 있는 4F² 스퀘어 D램 구조 개발에서 진전을 이뤘고, 연말에 DDR5 제품을 선보이겠다고 발표했습니다. 중국이 범용 메모리에서 따라온다고 생각했는데…

…을 다소 줄이긴 했지만, 여전히 매도 흐름은 이어지는 모습이었습니다. 우선 시장 하락 배경을 보면, 중국 CXMT가 연내 차세대 서버용 DDR5 메모리 출시 계획을 밝히면서 삼성전자와 하이닉스의 기술 경쟁력과 시장 지배력에 대한 경계감이 커졌습니다. 기술 개발을 넘어 양산 가능성까지 시사하면서, 중국 메모리 기업들의 추…

…지금 CXMT의 DDR5 연내 출시한다. 그다음에 또 삼성전자원자하고이 격차 2년 정도의 기술 격차가 있는 것이 역전될 수도 있다. 뭐 이런 시장인 노이즈들이 아직까지 계속 나오는 거 같아요. 네. 뭐 일단 CXMT가 최근에 잘하는 건 맞아요. 그러니까 시장 점유율도 이제는 디램 시장에서 거의 10%까지 이제 올라올 수 …

…스닥은 0.44% 하락한 27,245.90포인트로 끝났습니다. 기술주 약세의 결정적 계기는 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 도약 소식이었습니다. CXMT가 하이브리드 본딩 기반 4F² 구조를 적용한 DDR5 서버용 메모리를 연내 출시할 계획이라는 뉴스가 나오면서 필라델피아 반도체 지수가 2.67% 급락했고, 마이크론도 …

…0 나오잖아요. 그 정도만큼도 일단 출발될 가능성은 꽤 높지 않느냐 생각이 듭니다. 자, 오늘 주제는 뭐 CXMT라고 연초 이후에 우리 시장에 발목을 잡는 재료로서 등장하고 있는 창시 메모리가 뭐 서버용 디램을 연내 추화한다 이런 얘기와 함께 어제 미국의 또 칩 관련주들 특히 뭐 마이크론이나 이런 것들 약세가 나오면서 …

…한 번 밟아 준 셈이고, 그만큼 오늘 시장이 불안했다는 뜻입니다. 원인은 반도체였습니다. 중국 창신메모리(CXMT)가 차세대 서버형 DDR 제품 출시 계획을 공개했고, 글로벌 메모리 시장 경쟁이 심해질 거라는 우려가 커졌습니다. 간밤 뉴욕에서는 마이크론이 3.88%, 샌디스크가 5.97% 빠졌고, 그 여파로 SK하이닉스…

…건 아무 의미가 없습니다. 기회입니다. 계속 말씀드렸죠. 가장 강력한 악재가 하나 나오긴 했습니다. 중국 CXMT가 삼성전자를 추월한다는 소식입니다. 연내에 삼성과 SK하이닉스가 몇 년간 연구해 온 것을 자기들이 내놓겠다는 겁니다. 이건 작년 딥시크와 똑같습니다. 중국은 기술력이 한참 뒤떨어져 있습니다. 정말 냈으면 냈…

…국제 유가도 오르고 있기 때문입니다. 여기에 더해 더 큰 핵폭탄급 소식까지 나왔습니다. 디램 수요 폭증에 CXMT가 연내 차세대 D램 출시를 예고했다는 소식입니다. 시장 주가가 계속 빠질 때마다 한 번씩 우리를 겁주던 것이 바로 CXMT입니다. 기술력으로 보면 CXMT가 삼성전자와 SK하이닉스를 뛰어넘으려면 아직 몇 년…

…도체업 좀 전반적으로 좀 이게 매물 부담이 좀 나왔고요. 또 거기에 중국 변수도 좀 있었습니다. 중국의 그 CXMT 창신 메모리가 주말 상하 행사에서 이제 지적도를 높인 새로운 이제 그 디램 구조를 좀 공개했는데 이거 뭐 연말까지 또 서버형 메모리 내놓겠다고 또 그이 좀 공격적인 어떤 이제 그 계획을 좀 발표를 했거든요.…

… 반도체 지수가 2.67% 빠진 채 마감했고, 마이크론은 3.88% 하락했습니다. 발단은 중국 메모리 회사 CXMT입니다. 차오카니 총재가 연말까지 자체 기술의 DDR5 서버용 제품을 내놓겠다고 밝혔고, 증권가는 이를 2027~2028년 메모리 회사들의 마진과 점유율을 흔들 불안으로 읽었습니다. 그런데 이상한 점이 있습니…

…AMD도 떨어졌습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2% 넘게 밀렸고요. 원인은 중국입니다. 중국 메모리 업체 CXMT가 차세대 서버용 DDR 제품을 올해 말까지 내놓겠다고 공개했습니다. 메모리 경쟁이 심해질 수 있다는 우려가 나오면서 마이크론이 맞았고, 그게 우리 장비주까지 번진 겁니다. 여기에 마이크로소프트가 자체 AI …

… 있는 부분이 있고요. 가장 크게 좀 얘기가 됐던 부분은 대만 아 중국이죠. 중국의 메모리 반도체주인 그 CXMT에서 어 기술적인 어떤 격차를 어 한국이나 그 미국의 메모리 반도체하고 좀 좁히는 과정이 좀 나타나지 않을까라는 우려감이 좀 제 기가 된 부분이 좀 있는데 예이 부분은 좀 조금은 좀 과도하게 좀 우려가 되고 …

…분기 58%에서 2분기 50%로 내려왔고, 삼성은 21%에서 33%로 올라왔습니다. 셋째, 중국 창신메모리(CXMT)의 추격입니다. CXMT는 새 공장을 짓는 데만 86억 달러를 모았습니다. CXMT의 신기술 소식이 나온 10월 12일 하이닉스는 4.5% 떨어졌습니다. 하나씩 따져 보겠습니다. 정점론부터 보면, 가격이 …

… 진짜 직격탄은 두 번째 사건이었습니다. 두 번째 사건은 중국 상하이에서 나왔습니다. 주인공은 창신메모리, CXMT라는 중국 D램 회사입니다. 이 회사의 사장 차오칸위가 상하이의 한 업계 행사에서 차세대 D램 구조인 4F 스퀘어에서 핵심 진전을 이뤘다고 밝혔습니다. 사우스차이나모닝포스트를 인용한 배런스 보도입니다. 그리고…

…우선 미국 뉴욕 증시 3대 지수는 혼조세로 마감했습니다. 중국 창신 메모리(CXMT)가 차세대 기술을 발표했다는 소식이 나오면서 반도체주가 큰 폭으로 조정을 받았습니다. 오늘은 한마디로 반도체를 빼고는 거의 다른 업종이 다 올랐습니다. 그런데 반도체가 차지하는 비중이 높다 보니, 다우는 올랐지만 나스닥은 하락하는 흐름으로…

…. 자, 오늘 악재에 대해서 좀 말씀을 드릴 거예요. 자, 어떤 악재가 있어서 이렇게 빠지냐? 자, 중국의 CXMT 글로벌 점유율 확대에 전망이 나와주면서 삼성전자 SK 하이닉스부터가 -3%대로 굉장히 약세고요. 자, 미국에서 오픈 AI에 대해서 또다시 거품론이 나오고 있어요. 자, 지금 주가 너무 높다. 자, 이런 어…

…다. 셋째, 공급이 밀려오고 있다는 점입니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 모두 증설 중입니다. 중국 CXMT는 올해 IPO로 약 85억 달러를 조달했습니다. 마이크론만 해도 이번 회계연도 상반기에만 약 250억 달러를 설비투자에 쓸 계획입니다. 모닝스타는 2028년 가격 압박을 예상합니다. 넷째, 마이클 버리입니…

…e these stocks falling today? Well, the main reason is that CXMT, a Chinese DRAM manufacturer, has made some breakthroughs in its technology. So, they will probably be able to inc…

…는 것이 문제입니다. 반면에 오늘 굉장히 위협적인 이슈가 하나 등장했습니다. 어제 나온 소식이지만, 중국 CXMT가 차세대 기술을 적용한 서버용 D램을 올해 연내에 출시할 것이라는 내용입니다. 이것이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 따라잡을 위험 요소가 되지 않겠느냐는 우려 때문에 어제 우리 시장이 그렇게 많이 빠졌…