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…협력을 통해 장기적인 안보 파트너로서의 입지를 다지는 체질 개선이 필수적입니다. 개인 투자자분들도 방산주나 조선주를 볼 때 개별 기업의 수주 공시나 기술력 평가에만 매몰되지 않기를 권해드립니다. 무기가 수출될 지역의 기후 변화와 지정학적 이해관계를 함께 살피는 매크로 안보 관점을 포트폴리오 전략에 반영해 보시길 바랍니다.…

… 뉴스가 언제 나올지 시기를 특정하기가 매우 어렵습니다. 연초에 기대감으로 급등했다가 폭락한 사례가 있고, 조선주도 기대감으로 올랐다가 지금은 제자리이거나 주춤한 상태입니다. 시기를 특정할 수 없는 만큼, 이 종목군은 지금 투자 관점에서 말씀드리기 어렵습니다. 트레이딩 정도의 관점에서 접근하고, 더 확실한 숫자들이 나오기…

…라졌습니다. 그런 관점에서 보면 현재 8월의 흐름은 분명히 바뀌었다는 것을 인정하고 가야 합니다. ### 조선주는 왜 잘 안 움직이나 조선, 특히 조선주는 마스가 프로젝트 관련해 마중물 같은 이야기가 나왔는데도 쉽게 움직이지 않습니다. 실적은 마스가와 상관없이 좋습니다. 그런데 연초에 마스가로 주가가 너무 떴고, 캐나…

…인보 로보틱스 대장주 로봇스타 그다음에 또 원전은 두산 에너빌리티 한정 기술 그다음에 또 뭐 여러 가지 그 조선주에는 하나 오션 삼성 중호업 이런 것들을 먼저 가고 아직 못 간 것들이 많아요. 네. 그런데 이런 것들은 이제 순환시키면서 어 12월 달까지 하지 않을까 이런 생각도 들어서 저는 어 8월 9월 달을 나쁘게 보…

…AI 데이터 센터의 전력난을 해결하기 위한 해상 부유식 발전소와 LNG 운반선 수요가 폭증하면서 조선주와 관련 ETF가 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 방산과 친환경 선박 수주에 이어 AI 데이터 센터라는 새로운 성장 동력이 더해졌다는 평가가 나오고 있습니다. 조선주들의 실적 성장세와 주가 상방 여력에 대해 전문가의 진…

… 올라와 있는 한국 콜마가 25%대 급등 어 삼성 물산도 강한흐늘흐름 연출해 주고 있고요. 반대로 오늘은 조선주가 조금 약합니다. HD 한국 조선 해양 4%대 약세 그리고 있습니다. 자, 이중에서 4위에 올라와 있는 HD 건설 기계 보도록 하겠습니다. 오늘은 약간 잠잠한 움직임 그려 내고 있습니다.이 종목 어떻게 봐야 …

… 전에 그 우리나라 두 선수들이 5년치 일감 받고 막 중국 쪽에서 뭐 선박 주문하고 막 난리가 났어요. 그 조선주가 막 수백 뭐 이렇게 올랐단 말이에요. 그 그 논리 중에 하나가 장기 계약이라는 거였어요. 음. 아 장기 계약. 어 좋죠. 장기 계약. 근데 이게 나중에 보면이 장기 계약이 크게 이제 두 가지로 나네요. 첫 …

…수 있습니다. 이거 합해서 현금 빼고 나머지 거에 반. 그럼 현금 빼고 나머지 반은 또 뭐죠? 넌 AI, 조선주도 넌 AI 화장품 바이오도 그렇습니다. 그 바이오는 금리가 내려가야 된다는 전제가 깔리면이 더 좋은데 전자가 깔리지 않더라도 금리가 인상이 미뤄진다는 것만 가지고도 어 단기 플레이가 가능하다고 봅니다. 개별적…

…합니다. 마스크 관련 부분은 아직 기대치를 채우지 못하고 있지만, LNG를 포함한 다른 흐름은 견조합니다. 조선주는 그것만으로도 충분하다고 판단합니다. 우주는 더 멉니다. 우주에 데이터센터와 통신 영역을 만들 수 있겠지만, 지금 당장 하기에는 돈이 너무 많이 드는 영역입니다. 방산주는 데이터센터와 별개로 추가 수주 가능…

…께 도움이 되는 부분이 아니기 때문에 넘어가겠습니다. 죄송합니다. HD한국조선해양이나 HD현대중공업 같은 조선주들은 전반적으로 수주 모멘텀으로 움직이는데, 요즘은 조금 쉬어 가는 상황이에요. 시장이 조금 올라오면 얘네들은 하락하고, 지금은 시장이 하락해서 옆으로 가고 있기 때문에 코스닥이나 중소형주가 움직이는 거예요. …

…. 화면 좀 복잡하죠? 저도이 화면을 오래 다뤄봤는데 개인분들은 이런 자료 자체를 참고하실 길이 없습니다. 조선주는 대형 수주 하나에 주가가 수십%씩 움직이는 종목입니다. 캐나다에서 떨어진 충격이 이제 주가의 반영이 끝나고 있다는 신호가 오늘 거래량에서 보입니다. 정확한 숫자 대응가들은 촬영 중이라 잠깐 가려 놓았고요. …

… 생각이 듭니다. LG 엔솔은 그냥 패스하도록 하고요. 자, 나머지 쪽은 우리가 봐야 되는 건 당연히 이제 조선주 같이 봐야 됩니다. 조선주가 마스카로 이제 미국에서 우리 구함을 만들어 달라 뭐 이런 요청까지도 있다라고 이야기하는데 일단 미국하고 우리나라하고의 내가 구성 내가 이제 그 국무 의원들 미국도 그렇고 우리나라…

…갑니까? 전 세계가 폭등이고 그 폭등의 그 원인이 되는 그 모든 IT의 중심의 나라가 바로 우리나라의 조선 조선주 원전선 전선주 오늘 폭등이에요. 계속 올라갑니다. 원전 테마도 강합니다. 반도체는 약해요. 반도체도 강합니다. 오늘 LG 노택 봐 봐요. 다 폭등이에요. 지금 건설주도 움직이죠. 어 건설주도 움직이고 로봇주도…

…드린 종목이에요. 두산에너빌리티는 9만 원에서 10만 원 구간을 봅니다. 8월 14일은 다음 주예요. 그때 조선주보다는 로봇주와 원전주가 강세를 보일 가능성이 있습니다. 원전주 중에 많이 박살난 종목들이 대부분입니다. 한전기술은 13만 원, 14만 원을 거쳐 30%가량 상승하면 매도 타이밍으로 봅니다. 한전KPS는 55,…

…씩 챙겨 본다면 대표님 조선 섹터도 괜찮은 겁니까? 괜찮은게 아니라 이번에이 지금부터 좋아질 겁니다. 아마 조선주 가지고 계신 개인 투자분들 많으실 거예요. 왜냐면 어 모든 언론에서 슈퍼사이클이다. 뭐이 슈퍼 사이클은 최소 10년 동안 움직인다. 백고동을 늘려라. 네. 이런 엄청난 조선에 대한 긍정적인 어 말씀들을 많이 …

…년도에는요. 24년 2년 전인데 우리가 앞선 방송 중요한 내용을 많이 24년 8월에는 조방원이 올라왔고요. 조선주 25년 8월에는 조방 반도체 ABL 바이오 그러니까 바이오드리고 아 그렇다 그렇다 그 총평에서 말씀드리면 섹터 순환매 종목 순환매가 계속 있었네요.음 그렇죠. 그러니까 정리해서 말씀드리면 어 8월장은 전통적으…

…이외의 특수선 수주가 필요하고, 군함 같은 물량까지 받을 수 있는지도 아직 검증되지 않았습니다. 한화오션이 조선주 가운데 상대적으로 부진한 것도 이 때문입니다. 주가가 반등하려면 결국 두 가지가 풀려야 합니다. 첫째, 마스가 펀드가 실제로 지원해 줄지. 둘째, 현재의 저가 수주 물량 말고 마진을 낼 수 있는 고가 선박을 …

…조선주는 지금 밸류에이션 자체는 많이 착해졌습니다. 올해 실적 기준으로 PER이 15배 미만으로 떨어진 것 같아요. 작년에 한참 나갈 때 30배까지 갔었는데, 지금은 15배 밑으로 내려왔습니다. 수주도 굉장히 잘 되고 있고, 수주 가격 자체가 꽤 괜찮은 수준이라 실적의 지속 가능성도 어느 정도 있습니다. 1,500억 달…

…력을 확대해 이 프로젝트의 핵심 동력이 되겠다고 밝혔습니다. 다들 지난 금요일 상승을 그냥 반도체 훈풍에 조선주도 덩달아 오른 거라고만 생각하실 수 있습니다. 그런데 반도체와 조선업은 업종 자체가 전혀 다릅니다. 코스피가 17% 넘게 뛰는 날 왜 하필 방산과 조선업 대표주가 반도체 못지않은 힘을 보였을까요? 이 모순을 …

…나머지 섹터는 어떤 상황인가요? 나머지 세터는 시장 기능이 무너졌다고 봅니다. 그러니까 여러분들이 지금 뭐 조선주나 증권주나 그다음에 어 어떤 테마주는 저는 창고에 그냥 처받아 놓고 쳐다보지도 않습니다. 최근에 바이오주가 그나마 올랐는데 오늘은 심지어는 삼성 바이오로직스 본주를 50% 때려 갖고 SK 하닉스 하라고 했습니…

…. 자, 미군남의이 미군 미군함 예. 분산 조선 확대 마스카 기대감도 있는데 요한 다음 팟게요. 왜? 오늘 조선주 안 오르죠? 왜 안 올라요? 어, 남들이 빠질 때 움직이고 있었잖아요. 그래서 수급의 영향을 못 받는 겁니다. 자, 세 번째입니다. 하마스 무장 해제 이라스 이스라엘의 철수 합의 이걸 믿어요? 너무 순진한 거…

…제까지 강했던 쪽들은 오늘은 외면할 거예요. 아마 시장이. 그러기 때문에 어제 강했던 대표적인 뭐 몇몇터 조선주 이런 거 빼군요. 조선주는 실적 기반으로 움직이는 거 맞는데 그리고 또 갑자기 시장이 약해지다 보니까 아유 그래도 이쪽으로 돌아가야지. 그래서 음식료가 있고 했고요. 어떤 이제 화장품 이런 쪽들 강했던 것들 …

…클러스트 쪽은 수급이 없이 움직이는 쪽이고 최소한 비체 정도는 들어와야 되는데 이쪽은 없습니다. 자, 일단 조선주가 오늘 아침 일찍부터 물량이 들어오는데 조선주가 어제 호실적을 냈죠. 그렇죠? 예. 실적이 어닝 서프라이즈 쪽이기 때문에 어제 한국 조선이 한국 조선 어 한국 조선 회양이 HD 한국 조선 회양이 어제이 참 이…

…한 모습이었습니다. 신세계가 피할 열배를 깨고 좀 내려오는 모습이고요. 조선 철감 및 기타 섹터 봐 주시면 조선주들의 낙폭이 뭐 계속해서 좀 커지고 있는 모습이고 아래 방산 업체들도 어 주가가 많이 약합니다. Li DNA가 11% 급락세를 보였고요. 한 에어로도 마찬가지 로템도 약세를 보이면서 현대 로템은 정말 많이 내려…

…견조한 흐름을 보여줬던 현대 모비스. 오늘도 빨간불 관측됩니다. 1.46% 강세가 체크되고 있습니다. 어제 조선주들 일제의 낙폭을 그렸는데요. 오늘 회복하려는 흐름이 포착이 되고 있습니다. HD 한국 조선에 실적을 공개를 했는데 고선가 선박 수주의 2분기 영업 이익이 전년 동기 대비 72% 늘어났습니다. 현재 강세가 체…

…반도체나 AI 관련 종목을 급락시킨 원인이 이거거든요. 오늘 막판에 외국인들이 선물을 2조 원어치 샀다는 게 하나의 징후입니다. 6월에는 도시락 싸 놓고 말렸다면, 요새는 공포를 매수하라고 말씀드리고 적극적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 권해 드리고 있습니다. 여기서 왜 떠나요? 오히려 하반기 저점을 삼성전자와 SK하이닉스…

…폭가대(납작 엎드린 가치주가 아니라 낙폭 과대) 종목에 대한 인식이 생겨서 아침에는 상승했습니다. 방산이나 조선주 위주로 올랐고, 이익의 지속성이 기대되는 은행주, 보험주, 일부 소비재 종목들도 상승하면서 지수를 이끌었습니다. 삼성전자는 실적 콘퍼런스콜 이후 10시쯤 주가가 올랐고, 하이닉스도 많이 빠졌던 상태에서 플러…

…뢰했던 해치 펀드들의 허회이가 많았어요. 어떻게 하시지 않아요? 정보를 하루에 30개를 봅; 실적 호조에도 조선주가 부진한 가장 큰 이유는 무엇입니까? 네. 실적은 주고한 부다. 소유했죠. 음. 그다음에 잠수함. 캐나다한테 그 실패했죠. 예. 센티먼트 안 좋죠. 예. 밸류가 절대적인 밸류는음 뭐 싸지도 않고 비싸지도 않습…

… 탄탄한 종목들을 보거든요. 그래서 당시에 선택받았던게 뭐였냐면은 방산주 실적 좋죠. 그리고 그 하나우전 조선주 상호 관세에서 자유롭고 실적 좋죠. 그리고 화장품 식품 이런들이 그때 막 주목을 받았잖아요. 어 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 어 그래서 화장품 같은 관련주들은 기술주 약세 흐름이 지속된다라고 하면은 시장이 방…

…여러분들 전략 없이 줍줍한다라는 생각을 하면 글이 될 수밖에 없는게 제가 이제 삼성준공업을 예를 들어서 뭐 조선주들 요즘 참 좋았는데 삼성 중공업 보잖아요. 얘네 보면 2007년도에 이렇게 고점이었고 지금 2026년이잖아요. 20년 만에 올라온 거예요. 물론 중간에 유증도 하긴 했지만 한 번 몰리면 한 번 몰리면 난리 …