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… 대한 보도에 따르면 엔비디아가 SMH의 약 19.6%를 차지하고, 대만 반도체(TSMC)가 약 9.3%, AMD가 약 5.6%입니다. 이 세 종목만으로 ETF의 약 34.5%가 됩니다. 브로드컴, 마이크론, 마벨, 어플라이드 머티리얼즈는 각각 5% 안팎입니다. 그래서 SMH가 ETF임에도 그에 대한 풋은 AI 반도체 거…

…0년 1월부터 6월까지는 메모리 반도체의 턴이었습니다. 마이크론 삼성전자 SH캐닉스 우리가 알고 있는 뭐음 AMD 요런 기업이었다면 지금은 그로 인해서 매출을 내고 있는 아마존, 메타, 구글 요런 기업의 터닝 것을 보시면 될 것 같습니다. 실제로 플랫폼이 매출을 내고 있고 이거에 대해서 지속적으로 돈이 쌓고 있기 때문에 …

…6월 고점과 비교하면 이 지수는 이미 24% 가까이 내려와 있습니다. 종목별로 보면 마이크론이 5.63%, AMD가 5.95%, 인텔이 5.79% 빠졌고요. 미국 시장에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서는 6.58% 떨어졌습니다. 빅테크도 피하지 못했어요. 메타가 3.72%, 알파벳이 2.47%, 마이크로소프트가 1.93%…

…% 시작을 했는데 -5%까지 빠지면서 미장 쪽에서도 하락이 거의 다 나왔어요. 지금 MB대랑 TSMC 빼고 AMD나 SK니스 ADR 그리고 나머지 주식들 보시게 되면 대부분의 반도체 주식들이 3% 이상 빠졌습니다. 이렇게 되면 월요일장에 어떻게 되냐? 3전 측에서 시가 시작을 제가 봤을 때 시가 출발을 마이너스로 할 수가…

…으로 들어가 보겠습니다. 오늘 살펴볼 종목은 최근 시장에서 정말 뜨거운 감자인 어드밴스드 마이크로디바이스, AMD입니다. 다들 아시겠지만 최고가 649달러선에서 최근 562달러선까지 단기간에 훅 빠졌습니다. 지금 많은 분들이 혼란스러우실 텐데요, 과연 이게 진짜 위기일지 아니면 숨겨진 기회일지 오늘 낱낱이 짚어 보겠습니다…

…0억 달러입니다. 한때 회계상 오류로 매출 우려가 나왔지만 반박 기사도 나왔습니다. 삼성전자는 HBM4에서 AMD, 엔비디아와 세계 최초 공급 계약을 체결했습니다. KB증권은 HBM 점유율이 40%를 넘어설 것으로 보고, 목표주가를 60만 원으로 상향했습니다. 세계 최초로 공급하면서 독점적 지위를 얻었고, 메인 밴더가 되…

…C의 미국 상장 주식도 실적 발표 당일 하락했습니다. 금요일에는 마이크론이 약 5.6%, 인텔이 5.8%, AMD가 약 6% 하락했습니다. 좋은 실적이 나왔는데 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 이유는 기업의 실적과 주식의 가격이 항상 같은 방향으로 움직이지 않기 때문입니다. 시장은 이미 인공지능 산업에 엄청난 성장을 기대하…

…I 쪽에서 짐을 빼 방어주 쪽으로 옮겨 간 겁니다. 종목별로 보면 그 이사가 얼마나 철저했는지 보입니다. AMD 5.95% 하락. 마이크론 5.6%, 인텔 5.8%, 웨스턴디지털 6.9%. 반도체 장비를 만드는 KLA와 테라다인도 5%대로 빠졌습니다. 사이버보안 쪽도 무너졌습니다. IBD는 팔로알토 네트웍스의 보안 취약…

…엔비디아가 열심히 만들어야 한다는 얘기가 나오면서 GPU 공급 기대에 따라 엔비디아 주가가 크게 상승했고, AMD도 같이 올랐습니다. 우리나라 SK 기업들 주가도 쭉 올랐죠. 그다음으로 수혜가 클 분야를 생각하면 MLCC와 기판이 될 거라고 예상합니다. 이미 그런 시그널이 많이 나타나고 있고 주가에도 상당 부분 반영됐지만…

…적이 이렇게 가파르게 올라가는 이유는요. 이거 AI 때문에 그런 거예요. 왜냐하면 우리가 F든 엔비디아든 AMD든 퀄컴이든 뭐 브로드컴이든이 글로벌이 AI를 필요로 하는 기업들은요. 얘들은 칩을 설계만 하지 생산하진 않아요. 얘네들이 생 설계를 해 가지고이 생산 누가 하느냐? 바운드리 업체에서 생산하는데 이게 바로 대만…

…리면 다시 곡소리가 나요. 무리하지 맙시다. 미선물이 회복을 못 하고 있어요. 미국의 엔비디아, TSMC, AMD, 인텔도 회복을 못 하고 있어요. 우리 증시는 낙폭이 커서 여기서 올라가는 모습을 보일 순 있지만, 미국은 아직 회복하지 못했어요. 문자 회비는 뽑아 드려야 되는데요, 문자반은 여기 있어요. 한번 확인해 보…

…형성되어 있습니다. 중평가보다도 아래입니다. 최근 미드밸류에 가까운 기업은 엔비디아 정도이고, 브로드컴이나 AMD 등 일부 기업은 하이밸류로 올라가 있습니다. 메모리 업계는 아래에 있는 상태입니다. 메모리 업계만 따졌을 때 마이크론보다도 디스카운트된 우리나라 탑티어 기업들의 밸류는 확실히 낮습니다. 중요한 건 이번에 C…

…서 삼성은 전시 부스 방문객이 지난해보다 세 배 이상 늘었다고 밝혔습니다. 가장 큰 관심을 모은 것은 미국 AMD와 공동으로 선보인 CXL 기반 메모리 확장 솔루션입니다. CXL은 CPU와 메모리를 고속으로 연결해 기존 서버의 메모리 용량 한계를 극복하는 기술입니다. 이번 시연에서는 AI 작업량이 늘어나도 메모리 용량을 …

… 오작동하거나 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 특히 HBM처럼 치명적인 결함이 정상 출하되면, 엔비디아나 AMD, 마이크로소프트, 메타, 아마존 같은 기업들이 자체 AI 반도체를 만들 때 치명적인 오류를 일으켜 정상 작동이 불가능해질 수 있습니다. 이런 점을 생각해 보면, HPSP뿐 아니라 후공정 테스트 기업들이 전반적…

…달러에 4달러에 끝났는데요. WTI는 7일 연속 상승했습니다.이 두 가지 약재로 인해서 마이크론 5.6%, AMD 5.9%, 하이닉스 ADR 6.5%나 5%나 하락하면서 AI 반도체 종목들이 큰 하락세를 보여주었고요. 필라델피아 반도체 지수가 8일 연속 하락하면서 2008년 금융 위기 이후 최장기 하락세를 보여 주었습니…

…약 6000억 달러 더 높은 1조 4000억 달러 가치로 300억 달러 조달을 추진하고 있습니다. ### AMD: 신고가와 목표가 상향 AMD는 오늘 장중 사상 최고가를 새로 썼습니다. 전년 대비 215% 넘게 올랐습니다. 지금은 2.6% 상승해 약 648달러입니다. 리사 수 CEO가 수요에 대해 발언한 내용이 들렸고…

…렸어요. 요런 식으로 횡보를 하다가 올랐습니다. 그리고 여기서 미정을 보시게 되면 어제 밤사위에 MB디아나 AMD나 TSMC SK니스 ADR 대부분의 주식들이 시가 - 2% 뭐 3% 4% 특히 ADR은 시가 마이너스 6.5% 5% 출발이었어요. 근데 얘네 또한 말아올렸어요. 그런 것 때문에 원래 같으면 3전 쪽에서 오늘 …

…일봉 모두 지금 살짝 하락하고 있어요. 어제 대비로는요. 어제는 상승했는데, 딱 봐도 위태위태한 차트예요. AMD도 요즘 빠지는 것 같고요. 생각보다 많이 하락했어요. 엔비디아도 고점 대비 좀 하락했죠. 그래서 오늘 미국 주식시장도 만만치 않을 거예요. 어제 못 올라가서 오히려 더 하락할 수도 있어요. 오늘 한국시장은 그…

…10월엔 12.6% % 하락하면서음 다른 반도체 종목들과 마찬가지로 어 부정적 영향을 받고 있고요. 그리고 AMD도 전고 그 전고점 경신했다가 13.4% % 정도고 어 빠져 있는 상황입니다. 장비주 중에서는 ASML이 그나마 조금 어 낙폭이 덜한 편이고요. 어 램리서치나 어플라이드 머티리얼 어 지난 달에 뭐 한 10% 내…

…ents have led to selling pressure on stocks like Micron and AMD , as well as some AI-related stocks such as Western Digital . Let's take a look at the economic indicators. It was …

…the company in early November. Let's turn our attention to AMD. We saw a rapid pullback. Are you watching a 50-day buying opportunity? So, AMD is now one of the semi-industrial c…

…좋지 않으니까 안전자 자산에 대한 수요가 늘어났는가라고 하면 뭐 그렇게 보는 시각은 있었던 거 같더라고요. AMD는 어떤 아 AMD랑 마이크로는 아마 그 중국 대만 이슈도 있다. 여기 대만 이슈 때문에 떨어진 거 같구나. 대만니슈 때문에 좀 영향이 있어요. 현재 대만이 중국 AI 반도체 수출 통제를 강화할 거다라는 얘기 …

… 어제 다른 방송에서도 같은 질문을 받아 답했습니다. 만약 코이브가 안 사가더라도 다른 회사가 사갑니다. AMD도 DPU를 찾는 곳이 줄을 서 있어서, 여기서 안 사가면 다른 회사들이 사갑니다. 핵심은 이것이 시장에서 전체 업계로 일반화되는지입니다. 노대표님 말씀대로 비중은 얼마 안 되지만, 시장이 이걸 전체 신호로 받…

…st today, with a decline of only 1.5% (in quotation marks). AMD 5.3%, Broadcom even four%, which is very weak, one has to say. Micron is also down -5 today, which, as I said, worri…

… 보려고 합니다. 그러니까 저도 궁금한게 투자자 입장에서 그러니까 지금 그니까 GPU 만드는 엔비디아라든지 AMD는 주가가 나쁘지 않거든요. 지금 거기도 사상 최고가를 가지 않습니까? 결국에는 AI 밸류 체인 안에서 포함이 돼 있는데 마이크론이랑 샌디스크 3,000닉스는 주가가 안 가도고 어떻게 보면 같은 밸류 체인인데…

… 있습니다. 물론이죠. 그리고 다음 실적 발표 소식도 기다려 보겠습니다. 11월 초에 나오거든요. 다음은 AMD입니다. 빠른 되돌림이 나왔는데, 50일 수준에서 매수 가능성을 살펴볼 수 있습니다. AMD는 지금 아직 버티고 있는 반도체 기업 중 하나예요. 이 중요한 구간에서 아슬아슬하게 균형을 잡고 있습니다. 그래서 저…

… 있습니다. 여기에 전기를 공급하는 GE 버노바, 냉각 시설의 버티브도 있고, GPU를 공급하는 엔비디아와 AMD도 미국에 있습니다. 이름만 들어도 무엇을 하는 회사인지 직관적으로 알 수 있습니다. 이처럼 주도 섹터가 데이터센터든, 전력이든, 헬스케어든, 그 분야의 최고 대표 기업은 미국에 있다는 믿음이 있습니다. 개인…

… 그 이하 단계까지는 기존의 PCBD 장비 가지고 다 해결이 됐어요. 네네. PCBD 장비는 아시되지만 뭐 AMDL도 가지고 있고 그 외에 뭐 어 글로벌한 반 장비들이 다 회사들이 가지고 있는데 그 회사들이 아직 ALD는 그렇게 메인이 아니니까 개발이 아직 안 됐었던 거죠. 근데 원니가 IPS 같은 경우는 어쩌다 보니까…

… ADR도 5%대 하락들을 일뤄내고 있고 마이크로 테크놀로지와 샌디스크도 마찬가지입니다. 그리고 브로드컴과 AMD도 4%에서 5% 평균적으로 5%의 하락분을 반도체 중심주에서 보여지고 있는 모습들을 우리 주저 여러분들이 확인하실 수 있어요. 그래서 현재 미국 증시에서의 상황은 오히려 10월에 금리를 인상할 수 있는 확률…

… 보입니다. 실제로 엔비디아에 삼성전자가 HBM4를 세계 최초로 공급하는 계약이 터졌습니다. 더 중요한 건 AMD도 마찬가지라는 점입니다. 삼성전자가 HBM4 우선 공급자로 선정되면서 세계 최초 공급 계약이 체결되었습니다. 확정 발표만 남아 있고, 그 이전에 공급 계약이 먼저 체결되면서 메인 밴더가 되는 것입니다. 메인 …