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…기 가동이 가능한 대형 가스터빈 복합 화력 발전은 10월 초에 한 기가 추가 완료된 것을 기억하실 겁니다. 빅테크 미국 고객사인 스페이스X, xAI 등 공급을 포함해 총 12기 규모가 추가되기를 기다리고 있습니다. 정리하면, 대형 원전 이슈로 흔들렸던 두산에너빌리티는 기존 사업과 가스터빈, 그리고 전력 수요 폭발이라는 …

…이 나옵니다. 실제로 가능할지는 불확실하지만, 애플이 이런 방향을 추구하고 있는 것으로 보입니다. ### 빅테크 AI 투자 수익률에 대한 의문 다음 문제는 빅테크의 AI 투자 수익률에 대한 의문입니다. 시장이 왜 갑자기 이 부분을 걱정하기 시작했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 가장 큰 이유는 엄청난 설비투자입니다. 로…

…국인이 하루에 1조 6,230억 원을 던지자 코스피는 3.48% 빠진 5,730.74로 마감했습니다. 미국 빅테크 실적 뒤에 AI 투자 걱정이 번지면서 올해 28번째 매도 사이드카까지 걸렸어요. 그날 개인이 6,270억 원, 기관이 7,420억 원을 사 줬지만 외국인이 던진 물량을 다 받아내지는 못했습니다. 10월 셋째…

…본 조달 이슈가 많이 불거진 종목들에서 매도가 집중됐습니다. **ETF**: 속수를 가장 많이 샀습니다. 빅테크 매도 이후 방어적 대응으로 해석됩니다. 이어 TQQQ, 코로(한국 레버리지 ETF) 매수가 많았습니다. 베타가 높았던 AI 관련 개별주를 처분하고, 베타가 높은 레버리지 ETF로 자금이 이동한 것입니다. 나스…

…월요일이 검은 금요일이 될지 아닐지가 지금 가장 큰 걱정입니다. 저도 곰곰이 생각해 봤고, 정리해 보니 이유는 세 가지 정도로 보입니다. 솔직히 말하면 우리가 직접 해결할 수 있는 방법은 없습니다. 결국 견딜 것이냐, 팔 것이냐 둘 중 하나입니다. 이 얘기를 해 보겠습니다. 미국 증시는 금요일에 3.4% 하락했습니다. …

…래서 이런 분위기니까 중국의 위협은 너무 염려하지 마시고 중국보다 우리가 중요하게 생각할 건 사실은 미국의 빅테크들이 투자 줄이는 거잖아요. 그게 제일 중요해요. 그러니까 항상 우리한테 제일 위협은 미국의 빅테크가 투자 줄이는 거. 근데 미국 빅테크가 투자 줄이려면 그 앞에 누가 있냐면 오픈 AI랑 엔트로피 있어요.이 …

…안녕하세요. 서대리입니다. 2016년 10월 연금저축펀드 결산 영상입니다. 2019년 8월 1일부터 투자를 시작해 87개월 연속 월정액 매수를 이어가고 있습니다. 많은 분들의 기대와 달리 10월에는 미국 주식이 많이 떨어졌습니다. 특히 요즘은 나스닥 2배 레버리지인 QLD가 월정액 매수의 기본이 되었고, 반도체 3배 상품…

… 관련한 버블 논란이 지금 일어나고 있죠. 하지만 중요한게이 법을 우려감이 나오고 있는데 실질적인 미국에이 빅테크 기업들은 어떤가요? 매출과 영업 이익은 폭발적으로 성장을 하고 있습니다. 인텔은 AI 서버 호항에 3분기 영업 이익은 269%나 폭증을 했어요. 데이터 센터 AI 매출은 78%나 증가를 했습니다. 엄청난 성장…

… 일정 확인하시면 뭐 하셔야 돼요? 지금 바로 외우셔야 하고요. 자, 또한 앞으로 달가는 4분기 SK닉스와 빅테크 기업들과의 굵직굵직한 조단이 수주 계약까지도 날짜별로 정리를 좀 해 드렸습니다. 일정 확인하시고 바로 외우시고요. 7페이지 살펴보시면은요. 고점에서부터 바다까지 SK 하이닉스의 평단가를 상세하게 좀 나눠 놨습…

…### 한국 거래소 연락과 제도 개선 기대 대반을 배당하는 건 주가 자체의 절반 정도도 안 되는 부분이기 때문에, 주가 기대감을 갖는 것과 같지 않은 것에 차이가 크다고 봅니다. 외국인, 연기금의 중장기 펀드가 한국에 유입될 때는 두 가지 경우가 있는데, 레버리지를 가지고 있다면 이 변동성 구간을 버티지 못하는 거죠. …

…를 하고 있다라는 거예요. 자, 근데 다만 지금 우리 시장에서 예상하고 있고 우려를 하고 있다라고 하는 건 빅테크 기업들에 대해서 잉여 현금흐름이 없다. 즉이 FCF라고 해서 프리캐시 플로우가 없다라는게 문제다. 그런데 금리가 높은 상태에서 돈을 더 투자할 수 있겠냐? AI를 투자해서 돈을 더 벌어들 수 있고 그거를 증명…

…네. 연준이 뭐 이번는 예상대로 동결을 했지만 12월 또 올해 마지막 FMC는 뭐 100이면 100명 모두가 이코노믹스트 100명 모두가 올릴 거다라고 예상을 하고 있습니다. 인상을 예상하고 있는데 이제 그다음 이게 12월이 마지막일 것이냐 아니면 이제 내년에도 조금 더 이어질 것이냐로 좀 월가의 전망이 갈리고 있습니다.…

…인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 불확실성이 커지면서 간밤 미국 증시가 급락했습니다. 반도체 기업 인텔 주가는 하루 만에 29% 가까이 폭락했고, 나스닥도 2.9% 떨어졌습니다. 다음 주 반도체 대장주들을 포함한 국내 증시에도 여파가 이어질지 주목됩니다. 전다인 기자입니다. 현지 시간 30일 뉴욕 증권거래소에서는 기술…

… ### 반등의 트리거는 무엇인가 대반등이 나오려면 트리거가 필요합니다. AI 수익성에 대한 의구심을 깰 빅테크 실적 발표, 12월 이후 금리 인상 종료, 연준의 매파적 스탠스 약화 같은 것들이 나와야 합니다. 아직 그런 것들이 나오지 않고 있습니다. 가장 답답한 건 실적이 좋은 대형 우량주들이 줄줄이 빠지고 있다는 …

…안녕하십니까. 빨간주식입니다. 11월 2일부터 6일까지의 증시 전략을 알아보겠습니다. 주말 동안 미국 장도 악재가 많았습니다. 시장 분위기가 상당히 위축되었고, 특히 필라델피아 반도체 지수를 비롯한 기술주와 AI 기술주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 주된 원인은 구글 등이었고, 아마존은 오히려 양봉이 형성되었으며 구글도 추…

…에서 개인들의 물량들을 다 빠져나가고 있는 상태입니다. 자, 그러면 AI에 대한 재료를 빼고 보더라도 지금 빅테크 기업들을 투자하는 것보다 왜 지금 기존에 대한 매출이 흔들리고 있기 때문에 근데 삼성전자에 대한 지금 수급은 굉장히 비어 있는 상태에서 신용도 없죠. 개인들 물량도 없죠. 그래서 지금 기관들과이 외국인들이 주…

… 먼저이 소각요 이슈도 있습니다. 주제님들. 자, 하지만이 많은 우리나라뿐만 아니라 많은 뭐 이렇게 글로벌 빅테크이 증권사에서도 삼성전자의이 주가를 저평가 되져 있다라고 평가를 하고 있어요. 근데 주가는 우리가 예상관을 달리 움직이고 있으니까 그게 좀 힘든 거죠. 삼성전자 내년 HBM 공급 물량 완판. 추가 공급 요청 …

…월에도 시장이 계속 좋은 흐름을 이어갈 수 있을지 지금 기다리고 있는 상황입니다. 실적도 확인했고, 지금은 빅테크 기업들의 실적도 나와 있습니다. 여러 변수는 계속 체크해 봐야 하겠지만, 앞으로의 방향성을 오늘도 함께 살펴보겠습니다. 오늘은 주식회사 플레처의 김덕호 대표와 함께합니다. 대표님 어서 오십시오. 네, 반갑습…

… 실적 발표 후 하락 폭을 그대로 이어가고 있다는 점이 특히 부담입니다. 나스닥 선물이 2% 빠진 이유는 빅테크 실적에 대한 실망 때문입니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 기업들이 데이터센터를 짓고 AI 반도체를 사면, 엔비디아와 메모리 반도체 기업의 매출이 늘어날 것이라는 기대가 강했습니다. 하지만 이제 투자자…

…매매 횟수를 늘리기보다 보유 자산의 성격을 점검할 시기입니다. S&P 500과 나스닥 100 ETF에 개별 빅테크까지 더했다면 특정 기업과 기술주 비중이 예상보다 높을 수 있습니다. 생활비로 쓸 자금과 장기간 투자할 자금도 구분하셔야 합니다. 분산 투자가 하락을 막아 주지는 않지만, 한 기업의 실적 충격이 전체 자산에 미…

… 가다듬음] 알고 계신 내용이죠. 우리 지금 실적 시즌이었고 미국 정시에서 인텔 실적, 샌디스크 그다음에 빅테크들의 이제 실적들이 쭉 나오고 있는 상황인데 어 지금 뭐 노란색으로 이렇게 제가음 좀 쳐 놓긴 했습니다만 [콧방귀] 어 계속해서 지금이 문제 때문에 시장이 빠지고 있는 상황이었고 어 이런 부분들이 이제 실적으로…

…객이었는데, 최근에는 발전 사업자, 신재생 기업, 온사이트 발전 사업자인 블루에너지 같은 곳에도 납품하고, 빅테크 기업에도 직접 납품합니다. 구글, 아마존, xAI, 오픈AI 등이 모두 고객이 될 수 있어서 초고압 변압기, 차단기, 배전반, 케이블 같은 제품을 직접 납품할 수 있습니다. 이건 제도적으로 미국에서 상당히 열…

…종목군들 제약주 방산주 그 이런 종목군들이 좀 상대적으로 더 선전하는 예 그런 모습을 보였습니다. 어쨌든 빅테크를 비롯한 대형주 쪽은 지난주에 좀 어정쩡하게 움직이거나 밀리고 어 경기 방어주 쪽으로 자금이 좀 흘러가는 그런 이제 모습을 보인게 특징이었고요. 우리 증시는 지난주에 삼성자 SK닉스가 주간으로 올랐거든요. S…

… 과부화 문제입니다. 광통시는이 두 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 기술입니다. 바로이 때문에 전 세계 빅테크 기업들이 한꺼번에 광통신 시장으로 뛰어들고 있습니다. 그런데 광통신보다 한 단계 더 발전한 기술도 이미 등장했습니다. 바로 CPO 코패키지드 옵틱스 기술입니다. CPO는 반도체 칩과 광학 부품을 하나의 패키지…

…### 실적 발표 시즌 요약: 빅테크 잉여현금흐름 마이너스 전환 오늘은 좀 더 희망적인 얘기를 해 보려고 합니다. 신혼여행을 와서도 장이 긴박하다 보니 또 이렇게 영상을 켰습니다. 한국 시간으로 11월 1일 오전 1시에 지금 촬영을 하고 있고, 장은 어제 끝났죠. 나스닥이 이미 2.8%나 떨어진 채로 끝났습니다. 오늘은…

… 달 만에 외국인이 3거래일 연속 매수했지만 나흘 만에 다시 1조 원 넘는 매도 폭탄을 던졌습니다. 미국 빅테크 기업 알파벳 실적이 시장에 충격을 줬습니다. 검색 광고 매출이 기대에 못 미치면서 AI가 핵심 사업을 위협한다는 우려가 커졌고, 간밤 알파벳 주가는 12% 폭락했습니다. 국내 반도체 투톱도 나란히 하락했습니다…

…니다. AI 성장 전반이 무너졌다고 판단하기에는 이르다고 생각합니다. 앞으로의 걱정은 이것입니다. 그동안 빅테크들이 AI에 몇백조 원을 투자한다고 하면서 반도체와 AI 관련주들이 크게 올랐습니다. 그런데 이제 시장은 질문을 바꾸고 있습니다. 그렇게 많은 돈을 투자했는데 도대체 언제, 어떻게, 얼마나 벌 수 있느냐는 것입…

…반갑습니다, 고원입니다. 오랜만에 라이브 방송을 진행하게 되어 조금 어색하지만 많이 시청해 주셨으면 좋겠습니다. 시작하기 앞서 멤버십 구독자님들을 위해 링크를 공유해야 해서 잠시 기다려 주십시오. 텔레그램 채팅방에 링크를 올린 뒤 라이브를 시작했습니다. 사실 저는 개인적으로 금요일에 라이브를 하는 것을 별로 좋아하지 않…

…0조, 700조를 넘어 나중에는 1,000조 원까지도 벌 수 있는 배경이 됩니다. 감히 예언하자면, 지금 빅테크들이 발전소를 짓고 있듯이 삼성전자도 2035년 전까지 핵융합 에너지를 구매하게 될 겁니다. 아마 자회사를 통해서요. 지금 삼성과학연구원에서 이런 것들을 연구하고 있을 겁니다. 결국 삼성전자는 전기까지 스스로 …

…다. 즉 기업들이 투자를 줄이는 것이 아니라 경쟁에서 뒤처지지 않으려고 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 미국 빅테크뿐 아니라 AI 산업에 참여하는 거의 모든 기업이 자본 조달을 경쟁적으로 확대하고 있습니다. 하이퍼스케일러는 회사채를 발행하고, AI 스타트업은 IPO를 준비하며, 데이터센터 개발사들은 프로젝트 파이낸싱을 활용…