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… 시대의 킬러 디바이스가 될 거라고 봐요. 스마트폰은 모바일 혁명의 산물이니까요. 그럼 8월 8일 테슬라 로보택시가 AI 테마를 건드릴 수 있을까요? 충분히 가능하다고 보고 있습니다. 저는 원래 레벨 3 자율주행차가 온디바이스 AI의 킬러 애플리케이션이 될 거라고 생각했는데요. 최근에는 생각을 좀 바꿨습니다. 휴머노이…

… 한 달 무료 이벤트도 계속 진행 중이어서, 5월에 실적이 나오는지, 좋은 성과가 있는지 지켜봐야 합니다. 로보택시에 대한 기대감도 있습니다. 8월 8일 로보택시 발표 기대감 때문에 상승이 많이 됐습니다. 로보택시는 아직 진행 중입니다. 그리고 금요일 장 마감 후 발표된 FSD 구독 가격이 199달러에서 99달러로 인하됐…

…주들에게 경고 메시지를 보내고 있습니다. 가장 악질적인 쪽은 로이터 통신입니다. 현재 테슬라 가치의 핵심인 로보택시를 매우 위험한 베팅이라고 전면적으로 부정하고 비판하고 있죠. 그러던 중 사건이 터졌습니다. 테슬라가 저가형 전기차 출시를 포기한다는 가짜 뉴스가 나왔고, 머스크는 즉각 거짓말이라고 반박했습니다. 이 해프닝…

…합니다. 캐시 우드는 큰 그림을 보는 분입니다. 지금까지 테슬라는 전기차 회사로 평가받았지만, 5년 뒤에는 로보택시 회사로 평가받을 것이고, 지금의 밸류에이션은 말이 안 된다는 입장입니다. 주가 300달러만 돼도 감지덕지일 것 같은데, 그만큼 초강세적인 뷰를 유지하고 있습니다. 잘 되면 좋겠죠. 참고로 하나만 더 소개하…

…술까지 더해지면 개발 기간과 비용이 대폭 줄어들고, 생산성과 산업 변화도 엄청날 것입니다. **자율주행과 로보택시** 아크가 가장 중요하게 보는 것은 자율주행 서비스 시장입니다. AI 덕분에 완전히 새로운 자율주행 서비스 시장이 예상보다 빨리 올 것이라는 전망입니다. AI로 비용이 절감되면서, 테슬라가 카메라 아홉 대…

…제목: 테슬라 미래 미리보기! 로보택시와 옵티머스가 핵심, 엔비디아 900달러 전망, 팔란티어 주목 채널: 디벨롭몽 (추정) 화자: 미상 **참고:** 원문이 한글 깨짐(인코딩 오류) 상태로 제공되어, 제목과 채널명은 원문 영문 자막 및 맥락을 바탕으로 복원했습니다. 본문에 나오는 인명·종목명 등 고유명사도 음성인식 …

…서 우리 입장에서는 좋은 일입니다. 그렇다면 모건스탠리는 왜 목표주가를 올렸을까요? 테슬라의 도조 컴퓨터가 로보택시와 네트워크 서비스를 더 빠르게 향상시킬 것이라고 본 겁니다. 그 이유를 보면, 테슬라는 현재 엄청난 양의 데이터를 확보하고 있고, 전기차라는 하드웨어와 자율주행이라는 소프트웨어를 모두 보유한 독보적인 기업…

…행 소프트웨어입니다. 현재 테슬라의 가치를 높일 것은 무엇보다 소프트웨어이고, 어느 순간 OTA 업데이트로 로보택시로 바뀔 것입니다. 신경망으로 운영되는 자율주행, 결국 핵심 포인트는 엄청나게 많은 데이터와 슈퍼컴퓨터인데요. 지금 전 세계 수많은 전기차 기업 중에서 데이터와 슈퍼컴퓨터를 갖춘 기업이 있을까요. 빈패스트 같…

…시가 하루에 두 번 사고가 나면서 운영 차량을 절반으로 줄이는 모습을 보여주고 있죠. 아직 100% 완벽한 로보택시는 없습니다. 결국 이 시장을 먹는 자가 전기차에 AI를 더해 모든 모빌리티를 집어삼키지 않을까요. 현재 테슬라에게 무엇보다 중요한 것은 중국에서 데이터를 수집하면서 FSD를 풀가동하는 것인데, 그러려면 FS…

…시장에서 FSD가 완성되면 하드웨어에서 줄어들고 있는 마진은 다시 한번 수직 상승할 수밖에 없습니다. 결국 로보택시 시대는 확실하게 오고 있고, 충전 사업까지 여러 가지 매출을 일으킬 요소들이 계속 나오고 있잖아요. 애플, 테슬라, 포드는 기관보다 개인 투자자의 비율이 높은 편이고, 구글, 메타, 마이크로소프트는 기관의…

… 호재는 아닙니다. 그 호재는 올해 연말 출시가 예상되는 FSD 정식 버전이 아닐까 싶습니다. 사실 지금도 로보택시가 캘리포니아에서 돌아다니고 있고, 그 숫자와 정밀도는 빠른 시간 안에 굉장히 좋아지고 있습니다. 일론 머스크도 FSD 완성이 거의 가까워졌다고 말하고 있으니, 이것이 올해 테슬라 주주들이 가장 기다리는 가장…

…버전은 베타가 아닐 것이다. 즉 정식 버전이 출시된다는 뜻이고, 정식 버전 출시는 곧 로보택시를 의미한다고 봅니다. 일론 머스크 님은 테슬라의 로보택시를 우버플러스 에어비앤비 사업이라고 말씀하셨고, 현재 우버는 웨이모에 붙은 상태입니다. 과연 테슬라 로보택시가 올해 나올 것인가. 아크인베스트는 올해 출시 확률을 22%로 …

…FSD로 넘어와 채택률이 높아질 때 비로소 테슬라에 대한 신뢰도도 올라갈 것입니다. 구글이나 크루즈가 하는 로보택시에 대한 신뢰는 높지 않은 것이 사실입니다. 최근 일론 머스크가 집중하는 것은 전기차보다 AI입니다. 실리콘밸리 빅테크 기업들은 AI를 잘하고 있습니다. 아마존 AWS, 구글 딥마인드, 엔비디아 AI칩 등이…

…점, 즉 규모의 경제와 스케일링에서 보면 지금 구글이 테슬라에게 철저히 밟히고 있는 것이 사실입니다. 결국 로보택시도 더 많은 도시에서 더 많은 차가 돌아다녀야 돈을 벌 수 있는 구조니까요. 현재 하드웨어와 소프트웨어를 모두 가진 유일한 기업이 테슬라이기 때문에 많은 분들이 테슬라에 높은 밸류에이션을 부여하는 것입니다.…

…한 우위를 가져가고 있습니다. 북미 시장뿐 아니라 더 많은 대륙으로 펼쳐 나가며 데이터를 모으는 것이 결국 로보택시로 가는 길입니다. 가까운 미래에 우리는 핸드폰으로 로봇택시를 충분히 사용할 수 있는 날이 오지 않을까 싶습니다. 토요타는 전기차 시장에서 거의 존재감을 보이지 못하고 있습니다. 2027년에 전고체 배터리 …

…게 데이터를 주는 것은 아닙니다. GM은 카플레이를 쓰지 않는다고 밝혔습니다. 자체 자율주행 부서인 크루즈 로보택시가 있으니, 그 데이터를 애플에게 빼앗기면 안 되기 때문입니다. 반대로 애플에게 데이터를 전송하는 기업들도 나오고 있습니다. 폴스타는 애플에게 데이터를 계속 전송하고 있고, 애플은 카플레이를 통해 볼보의 차…

… 기업들이 너무나도 많습니다. 테슬라의 자율주행 기술이 더 많이 활용될수록 더 많은 데이터를 얻게 되고, 로보택시도 더 빠르게 도입되지 않을까요. 개리 블랙 같은 경우에는 FSD 가격을 떨어뜨려야 채택률을 25%까지 올릴 수 있다고 말합니다. 지금 FSD 가격이 부담스러운 것은 사실입니다. 하지만 굳이 3,000달러까지…

…대비 45% 성장했습니다. 엔비디아의 드라이브 하이페리온과 드라이브 오린 플랫폼은 전기차, 자율주행 트럭, 로보택시의 두뇌 역할을 하고 있으며, 엔비디아는 게임 분야에 집중하기보다 사업을 다각화하고 있습니다. 데이터 센터는 전분기 대비 1% 상승했고 전년 대비로는 61% 성장했습니다. 데이터 센터 부문은 수익성도 높다고 …