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…리나라 시장도 글로벌 시장도 실적이 좋았음에도 주가는 실적과 상관없이 계속 내려왔습니다. 이번에는 인텔, 아마존, 구글 세 기업의 실적이 너무 안 좋았습니다. 실적이 나빴을 뿐 아니라, AI 설비 투자를 계속 늘린다고 하는데, 이제 시장은 AI 설비 투자를 늘린다는 것을 더 이상 호재로 받아들이지 않습니다. 고금리에 비…

… 약세인데, 미국 시장에서는 이미 기술주 약세가 나타나고 있습니다. 최근 알파벳이 12% 넘게 급락했고, 아마존과 인텔도 실적 발표 시점에 맞물려 큰 폭으로 떨어지면서 투자 심리가 더욱 위축되고 있습니다. 나스닥 선물이 여러 요인으로 2% 정도 하락하고 있습니다. 로이터 역시 AI 투자 비용에 따른 우려가 글로벌 기술주…

… 기업, 온사이트 발전 사업자인 블루에너지 같은 곳에도 납품하고, 빅테크 기업에도 직접 납품합니다. 구글, 아마존, xAI, 오픈AI 등이 모두 고객이 될 수 있어서 초고압 변압기, 차단기, 배전반, 케이블 같은 제품을 직접 납품할 수 있습니다. 이건 제도적으로 미국에서 상당히 열어 준 부분이기도 합니다. 원래 전통적으로…

…있는 사업은 성장을 하는데 이제 본업이 부진한 거예요. 예를 들어서 알파벳 같은 경우는 구글 검색 그다음에 아마존 같은 경우는 소매업 이런 것들이 좀 부진하게 나오니까 여기다 돈을 좀 고르겠 잘 벌어야 현금을 확보하고 그러면 이제 돈을 덜 빌리면서 버는 돈 가지고 투자하고 이렇게 되는데 이제 그게 안 되는 거잖아요. 그…

…들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 빙그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대…

…로 생각해 봐야 한다는 단서를 달았지만, 컴퓨팅 수요는 진짜이고 엄청나다는 얘기죠. 마이크로소프트, 메타, 아마존이 애널리스트 예상보다 큰 capex를 발표할 때마다 주가가 하락했는데, 그때마다 매수 기회였고 이들 기업 주식은 저렴하다고 생각한다고 했습니다. 또 일반적으로 금리가 오르면 차입 비용이 높아져 투자가 줄어드…

…. 어제는 이제 구글 구글에 대해서 어 좀 안 좋은 흐림이 나왔고 그리고 어 오늘 같은 경우는 아침에 어 아마존과 어 인텔 이런 측면이 계속 나왔기 때문에 어 시장에 굉장히 압박으로 접어들었다 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 그런 측면에서 오늘 시장이 좀 굉장히 안 좋았고 코스피 시장 마찬가지로 코스닥 시장도 마찬가지입…

…네, 반갑습니다. 저는 경제 백곰입니다. 영상 촬영일은 10월 31일 토요일입니다. 미국 아마존의 현금 흐름과 AI 투자 부담이 부각되면서, 잘 반등하던 코스피가 다시 제동이 걸렸습니다. 여기에 금요일 미국 증시에서는 인텔이 29% 폭락하면서 전반적으로 추가 조정을 봤습니다. 다음 주에는 미국 중간선거가 예정되어 있고, …

…것입니다. 수주잔고가 늘지 못하는 것은 오라클에서만 일어나는 일이 아닙니다. 지금 구글, 마이크로소프트, 아마존 실적에서도 모두 수주잔고가 크게 늘지 못하고 있습니다. 미래에 약정된 AI 수요를 나타내는 수주잔고는 2026년 1분기까지는 확 늘다가, 지금은 기울기가 꺾이고 있습니다. 미래에 약정된 AI 수요가 크게 늘지…

…흐름이 나온 것이라고 해석할 수 있겠습니다. 지금 반도체는 알파벳의 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되었고, 아마존의 잉여현금흐름은 -1,000원, 그중에서도 -425억이라는 엄청난 수준입니다. 계속 투자를 할 수 있을지 의심이 드는데, 그만큼 투자 금액을 수익으로 다시 가져올 수 있을지에 대한 우려감이 지금 상당히 많이 …

…We look around us and the environment shows us inflation and high valuations and high productivity economics, a quickening pace of innovation, but a lot of wealth concentration, po…

…10월 21일경의 하락 추세 하단을 지지받는다면 반등 가능성이 매우 높다고 일차적으로 봅니다. 구글 실적과 아마존, 인텔 실적이 연속으로 좋지 않은 분위기를 만들었기 때문에 밀릴 수밖에 없는 모습입니다. 오늘 패닉셀이 나와 더 밀리더라도 지수 기준으로 해당 구간을 지지받는다면 V자 반등이 빠르게 나올 가능성이 높습니다.…

…요즘 보안 유출 문제가 정말 많아지고 있다는 걸 느끼실 겁니다. 쇼핑몰에서 오탄벌을 주문했을 뿐인데 이름과 배송지가 유출되고, 증권사에서는 고객 계좌 관련 정보가 외부로 빠져나갔다는 소식까지 나왔습니다. 어제 알려진 대신증권 사고만 해도 영향을 받은 고객이 38,000명을 넘습니다. 방산 업체의 기술 자료는 한번 유출되면…

… 쓰는 시작이라는 뜻에 가깝습니다. 마이크로소프트도 AI 인프라 확충을 늘리고 투자 기조를 유지하고 있고, 아마존 역시 설비 투자 집행 규모가 예상보다 강했습니다. 즉 기업들이 투자를 줄이는 것이 아니라 경쟁에서 뒤처지지 않으려고 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 미국 빅테크뿐 아니라 AI 산업에 참여하는 거의 모든 기업이 …

…한 케이스라는 점을 감안해야 합니다. 인텔보다 더 중요하게 본 건 지난주에 발표된 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 하이퍼스케일러들입니다. 결과적으로 이들의 실적 발표는 아쉬웠습니다. 아마존 AWS는 성장이 계속 확대되고 있어서 나쁘지 않았던 것 같습니다. 다만 데이터센터 투자, 즉 케파 지출이 계속 이어지면서 현금…

…여 준 거예요. 지금 그 반도체를 사 가는 쪽이 흔들리고 있습니다. 미국 빅테크들이에요. 이번 주 구글과 아마존 실적이 나왔는데, AI에 쏟아붓는 돈만큼 돈을 벌 수 있느냐는 의심이 커지면서 주가가 크게 빠졌습니다. 우리 반도체를 제일 많이 사 가는 회사들이 AI 투자를 줄일지 고민하기 시작한 겁니다. 그 순간 수출 1…

…IBM은 퀀텀 익스피리언스라는 클라우드 플랫폼을 운영하고 있고 구글은 퀀텀 AI, 마이크로소프트는 a퀀텀, 아마존은 브라켓이라는 이름으로 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 빅테크들이 이렇게 동시에 움직이는 데는 분명한 이유가 있습니다. 그런데 여기서 더 급박한 문제가 하나 있습니다. …

…늘도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존. 아마존 마이크로소프트 그다음에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 나온 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서…

… 같은데 개인적으로는 그런 상황은 좀 아니라고 생각을 하고 있고요. 어쨌든 지금 빅테크 기업들도 이번에 뭐 아마존도 그렇고 그리고 구글 같은 경우에도 대부분 다 뚜렷하게 보여지고 있는 상황인게 어 기존에 원래 잘하는 사업들이 있잖아요. 알파벳또 뭐 광고 그 검색 산업 사업이라든가 이런 것들이 성장률이 되게 많이 둔화가 됐…

…알파벳의 실적 뭐 또 아침에는 아마존의 실적 미스 뭐 하여튼 이런 충격들로 인해서 미국발로 [콧방귀] AI 반도체에 대한 회의론 뭐 과도한 투자론이 다시 붉어졌고 우리 증시는 또 급락을 했습니다. 어떻게 봐야 될까요?음 음 사실은 이제 시장이 지금은 어떤 부분에 부각이 되어도 악제가 부각이 되니까 그 알파밴도 마찬가지고 …

… 첫째, 알파벳의 현금 흐름입니다. 잉여 현금 흐름이 90억 달러 이상 마이너스로 전환됐습니다. 둘째, 아마존의 AI 투자 부담입니다. 작년에는 148억 달러 플러스였는데, 올해 3분기에는 400억 달러 이상 마이너스로 전환됐습니다. 데이터 센터 CAPEX 투자를 정말 많이 한 것입니다. 잉여 현금 흐름이 약 420억…

…여전히 강한데, 이런 상황에서 투자자들이 어떻게 대응해야 하느냐는 고민이 커진 것입니다. 하지만 알파벳과 아마존의 실적에서 동시에 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. 알파벳은 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰습니다. 지난해 약 300억 달러 흑자였던 것이 이번에는 -90억 달러가 되어…

…은 미국 기술주의 급락과 무관하지 않습니다. 전날 미국 증시에서 구글 모회사 알파벳은 12.6% 폭락했고, 아마존도 시간외 거래에서 10% 가까이 떨어졌습니다. 시장은 구글의 AI 투자 규모와 설비 투자 증가를 현금으로 마련할 수 있을지를 우려했습니다. 그동안은 AI 인프라에 투입되는 자금이 늘어날수록 반도체 기업의 실…

…흐름부터 체크했습니다. 인텔 -19%, AMD -6%, 샌디스크 -4%, 마이크론 -7%, 구글 -13%, 아마존 -8%로 폭락하고 있었고, 반도체가 침몰하고 있었습니다. 인텔이 장중 -25%까지 밀렸던 것도 체크해 드렸었고, 샌디스크의 1분봉 흐름도 함께 확인했습니다. 실적이 좋게 나왔음에도 장중에 급락했다가 급등하고 …

… 반도체 지수 전반이 함께 하락했고, 인텔의 실적 충격이 반도체 투자 심리를 크게 악화시켰습니다. 둘째, 아마존입니다. AI 투자에 막대한 돈을 쓰면서도 현금흐름이 나빠졌고, 3분기에는 대규모 현금 유출을 기록했습니다. 내년에도 설비투자를 늘린다고 밝히자, 시장은 AI 투자 확대 자체를 호재로 보지 않고 언제 돈을 벌 …

… 사업은 전년 동기 대비 103% 성장했고, 알파벳도 설비투자를 2,000억 달러 이상 집행한다고 합니다. 아마존은 AI 투자 자금 조달을 위해 약 8,800억 달러 규모의 대출 약정을 확보해 2027년까지 투자할 수 있는 여력을 마련했습니다. AI 섹터에 대한 투자는 계속 이루어지고 있고, 구글의 검색이나 유튜브 광고 …

…Fox Business 속보입니다. 어제 아마존 분기 실적이 실망스럽게 나온 뒤 베어(하락론자)들이 아마존을 공격했는데, 지금은 장 마감을 22분 앞두고 점차 물러나고 있습니다. 이 기술 대기업의 주가는 앞서 229달러까지 떨어졌다가 지금은 239달러에 있습니다. 그래도 약 1.67% 하락한 셈입니다. 그럼에도 이틀 동안…

…와 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 그런데도 주가가 흔들리는 이유를 실적에서 찾을 수 있습니다. 알파벳과 아마존, 인텔의 실적에서 공통적으로 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. 알파벳의 잉여현금흐름은 마이너스로 돌아섰습니다. 지난해 약 300억 달러 수준이던 것이 이번에는 마이너스…

…가 지금까지 돈을 벌어왔지만, 언제 수출이 꺾일지는 아무도 모릅니다. 현재 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라 같은 미국 빅테크 기업들이 한국 반도체를 사주고 있는데, 이들이 돈을 덜 벌게 되면 반도체 매수도 줄어들 수 있습니다. 이런 우려 때문에 반도체 주가가 하락하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 …

…기업들의 매출 증가율을 보면, 엔비디아 106%, 알파벳 24%, 애플 16%, 마이크로소프트 17.8%, 아마존 19%를 넘습니다. 세계 경제 성장률이 3%를 밑도는 상황에서 이들은 15~19%, 혹은 그 이상으로 성장하고 있습니다. 이것이 AI가 가져온 돈의 역류입니다. 국채 금리가 높아도 특정 영역으로는 주가가 대대…