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… 빅2를 제외한 나머지 주도주 종목군은 밸류에이션이 싸지 않습니다. 전력 설비주도 그렇고 삼성전기를 포함한 기판주도 마찬가지라, 반도체 빅2를 빼면 생각보다 비싼 종목군이 꽤 많습니다. 따라서 주도주를 무조건 100% 긍정적으로 담을 수는 없습니다. 또 하나의 트랙은 소외주 중에서 실적은 분명히 개선되고 있는데 현재 시…

… LG전자의 움직임이 업종 대표주의 순환매적인 성격이 좀 강하지 않나 하는 생각이 듭니다. 반도체가 튀면서 기판주가 튀고, 전력 관련주가 튀고, 이러다 보니까 시장에서는 기관들도 삼성전자, SK하이닉스가 조금 올라서 뭘 사긴 사야겠는데, 성장하는 기업들 중에 뭘 사려고 보니까 다 많이 올랐거든요. 그래서 좀 안 오른 것 …

…을 갖고 계시면 여전히 좋습니다. 잘 모르겠다면 소부장 ETF를 사시는 것도 나을 수 있습니다. --- 기판주도 장기 성장으로 봐야 합니다. 반도체는 기판 위에 올라가야 만들어질 수 있기 때문입니다. 유리기판이 나오면 기존 기판이 다 망할 것처럼 얘기하지만, 유리기판은 일부분에만 쓰일 것입니다. 범용적으로 많이 쓰이는…

… 점이 부각되면서 다시 주목을 받는 것으로 보시면 됩니다. 현대차 그룹주들은 좋아 보입니다. 코스닥에서는 기판주 중에 소외받았던 심텍이 실적이 잘 나오면서 올라오고 있고, 소캠 관련 이슈도 계속 부각되고 있습니다. 대한광통신은 엔비디아가 코닝에 지분 투자를 했다는 소식으로 올랐는데, 이건 제일 재미있는 경우입니다. 엔비…

…도체 수요가 폭발하면서 이제는 기판이 새로운 수의 영역으로 떠오르고 있습니다. 투자자들 사이에서 왜 갑자기 기판주가 주목받고 있는 건가요? 일단 주가가 많이 올랐죠. 주가 많이 올라왔고 주가가 올라올 때 실적이라는 것이 뒷받침이 된 거고요. 기본적으로 AI 사이클에 뭐 소캠이 됐든 FC BGA가 됐든 여러 가지 기술적인 …

…특강은 아래 고정 댓글 링크에서 신청하시면 됩니다. 이분은 반도체 소부장에 대해 여쭤보고 싶습니다. 최근 기판주가 주목받고 있는데, AI 생태계에서 기판이 이렇게 주목받는 이유는 무엇일까요? 수요가 갑자기 폭발적으로 증가했는데, 첫 번째는 이것입니다. AI 가속기는 기본적으로 이종 집적 반도체입니다. 프로세서와 메모리…

…그리고 이제 반도체에서 워낙 또 열이 많이 나요. 열 배출 잘 되는게 유리가 플라스틱보다 훨. 최근에 그럼 기판주에 탄력이 좋았던 이유는 여기서 기인을 할 수 있는 거 같아. 그죠? 이제 렉스케일 그니까 시스템 단위 자체로 이제 굉장히 이제 복잡단해지니까 이종칩하고 막 메모리들 막 엮어야 되잖아요. 그 예전에는 CPU하…

…자, 이제 기판주는 어떻게 보시나요? 기판주가 단순 테마인지, 아니면 공급 부족에 따른 실적인지 그게 좀 궁금한데요. 이번에 베라 루빈의 구조를 한번 보실 필요가 있습니다. 2026 GTC에서 발표된 내용을 보면 눈에 가장 드러나는 구조적 특징은 구리 배선이 엄청나게 줄었다는 겁니다. 설계 같은 건 문과 출신인 제가 봐서…

…닉스가 좋다는 건 누구나 알 테니, 소외된 쪽에서 기회를 찾는다면 유리기판은 어떻게 보세요? 지난주부터 유리기판주들의 시세 분출이 나오고 있고, 오늘도 필옵틱스가 10% 넘게 올랐습니다. 테마주로 보면 필옵틱스 같은 종목이 유리기판 성격을 훨씬 많이 띠고 있습니다. SKC도 최근 시세 분출이 강하게 나왔고, 지금은 조정…

…할까 봐. 그래서 그 어떻게 보면 분산 투자가 중요한 거 같습니다. 그러니까 일부 자기의 포트폴리오에서 유리기판주를 담아가는 것도 나쁘진 않다고 생각하고요. 사실 뭐 최근에 많이 오르긴 했지만 플립치 BJ 쪽에서 수혜 보고 MLCC 쪽에도 수혜를 보고 있고 그 유리기판도 열려 있는 회사가 있잖아요. 삼성전기요 맞습니다. …

… 제 책에 개별 기업 분석까지 다 들어가 있으니, 댓글 상단 링크를 통해 많이 신청해 주시면 좋겠습니다. 기판주들이 많이 올라서 최근 조정을 받긴 했지만, 아직 업사이드가 있지 않을까 생각합니다. 제가 AI 네트워크는 작년부터 이야기했는데, 막 각광받을 때는 먹을 게 많지 않습니다. 요즘처럼 제 채널 조회수가 떨어지고 …

…이 왜 저래 이렇게 하는 표정이죠? 갈게요. 자, 유튜브에서 CNG 하이테크 이건 또 뭐죠? 예전에 그 유리기판주들 한참 움직였을 때이 종목 같이 갔던 걸로 제가 기억을 합니다. 그렇다면은 이제이 섹터로 봤을 때는 전문가님이 유리 기판과 관련된 얘기들을 좀 하신 적이 많아요. 그래서이 CNG 하이테크도 괜찮은 종목인지 …

… 하고, 기술력이 있어야 하죠. 오늘 주가가 오른 두산도 거기 들어가는 소재를 만듭니다. 그래서 AI 관련 기판주들도 구조적으로 성장할 수 있으니 함께 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 네, AI 기판 쪽까지 추가로 주목해 보자는 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 이야기 나눠보겠습니다. LS증권 염승환 이사였습니다. 말씀 …

… 거죠. MLCC와는 관련이 없을 수도 있으나 전반적인 기판의 호전 때문에 최근에 LG 노택을 포함한 여러 기판주들이 여전히 강세를 보여주고 있는데 그러면 그 기판의 접합체로 쓰이는 어 솔더벌 같은 경우에는 압도적 점유를 갖고 있는 덕산하나이 메텔의 실적이 크게 나빠질 만한 이유는 없다라고 보고요. 결국 자회 사실적인 …

…현지 시간 4일 기술주를 중심으로 차익 실현 매물이 이어지며 뉴욕 증시는 혼조로 마감했습니다. 블룸버그에 따르면 가치주 대 성장주의 지난 3개월간 수익률 격차가 10%p로 확대됐습니다. 이는 2001년 닷컴 버블 당시와 2020년 팬데믹발 약세장 때와 같은 수준입니다. 물론 본격적인 주도주 전환이라기보다는 순환매로 봐야 …

…과 관련된 영역입니다. 소부장 중에서도 HBM과 관련이 있으면 주가가 움직일 수밖에 없습니다. 대표적으로 기판주가 있습니다. 최근 잠시 쉬다가 어제 다시 올랐습니다. 대덕전자는 요즘 크게 빠지지 않고 있습니다. 삼성전기도 기판 이야기가 나올 때 강하게 올랐었는데, HBM 쪽 수요가 강해서 주가 하방이 막혀 있는 상황입니…

…이고 반도체 소부장은 많이 하락을 해서 시작을 했다가 조금 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 유리 기판주들 반도체에서는 유일하게 좀 올라가고 있는 모습이고요. 그리고 특징적으로는 바이 삼성 바이오로직스가 지금 5.2% 정도 상승을 하고 있고요. 의류 업종들도 지금 계속해서 주가 흐름 좀 좋은 모습들 보여주고 있습…

… 굉장히 많은 네트워크들을 담당을 해 주려면 기판이 굉장히 고화 돼야 됩니다. 그래서 사실 최근에 우리나라 기판주들이 오른 이유가 결국 AI 네트워크 수혜라고 봐야 되거든요. 그래서 지금은 물론 최근에 기판주들이 많이 오르긴 했지만 여전히 AI 네트워크 쪽으로는 어 앞으로 업사이드가 있지 않을까? 올해 전력 인프라 관련주…

…올랐기 때문에 이제 조정을 받았다고 봐야 되고요. 지금은 펀더멘탈 쪽으로는 사실 내년이 너무 좋아요. 우리 기판주들이 되게 뜨잖아요. 그럼 기판주들이 왜 뜨냐? 네. 이영수 대표님과 2부 진행하도록 하겠습니다. 어 이제 삼성전자하고 하이닉스 이야기를 안 할 수가 없을 것 같은데 여기다 부산까지 요즘에 전닉하는 표현 들어보…

…천하시면서 MLCC 이야기를 많이 해 주셨죠. MLCC와 관련해서는 LG이노텍 등 많은 기업들도 거론됐고, 기판주도 있었습니다. 그런데 잊혀지고 있다 보니, 많은 분들이 시장이 요동칠 때 쏠림 현상에 휩쓸리는 경우가 많습니다. 저는 이런 쏠림에 너무 동의하지 마시고, 기업별로 영위하는 사업을 분별해서 보신다면 충분히 좋은…

…서 약간의 반등 기미는 보이지만 아직 흑자 전환은 못 하고 있는 상황이고요. 최근 대덕전자, 심텍을 포함한 기판주들이 강세를 보이고 있는데, 이는 반도체용 기판뿐 아니라 FCCSP, FCBGA 같은 첨단 기판의 판매가 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다. DDR5 반도체 수요도 돌고 있다는 게 핵심이고요. 해성디에스도 여전…

…어요. 중국으로 가는 물량도 있을 거고 삼성전자로 들어가는 물량도 늘어날 수 있으니 봐야 되고요. 그다음에 기판주들도 오늘 눈에 띕니다. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 알파경제 김종효 이사와 함께한 더 증시 라이브였습니다. 고맙습니다. 저는 이만 물러가겠습니다. 내일 또 뵙도록 하죠. 함께해 주셔서 고맙습니다…

…자, 그럼 두 번째 라이벌 대결을 한번 살펴볼까요. 어떤 섹터가 있을지 체크해 보겠습니다. 오늘의 핫 섹터, 핫 종목 두 번째는 유리기판입니다. 역시나 강세입니다. 필옵틱스와 SKC 두 가지의 라이벌 구도를 놓고 본다면 이사님의 선택은 어떤 걸까요? 사실 둘 다입니다. 둘 다 좋은데, 누가 더 중요하냐는 관점에서 보면 …

…가 거의 3배 4배가 올라버린 상황이었기 때문에 장비주들이 제일 세게 태웠고 그리고 소재 부품 그리고 이제 기판주들까지 상승을 어느 정도 했고 그게 이제 지금 어느 정도 조정을 받는 구간이에요. 연초대비에서는 굉장히 많이 오른 거라고 보시면 됩니다. 그래요. 그러면 물타고 기다리는 분들은 언제까지 기다리면 될까요. 삼성전…