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…요즘에 그런 얘기들 많이 하세요. 2018년하고 지금하고 상당히 비슷하다. 그때도 트럼프 정권 들어온지 1년 정도 지난 상황이었고 중간 선거가 있었을 때예요. 근데 그때 주가가 완전 폭락을 했었거든요. 삼성전자가 한 100조원 정도 주조 환원 정책을 발표했지만 전체 비율로 따지면 높은게 아니라거든요. 과거하고 비교했을 때…

… 예고했습니다. 미국 중간선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 민주당이 앞설 것이라는 전망이 우세한 가운데, 트럼프 대통령의 향후 행보에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있습니다. 정광윤 기자에게 들어보겠습니다. 미국 선거 예측기관들은 민주당의 하원 탈환 가능성을 83%, 상원은 63%로 예상했습니다. 현재 미 하원은 공화당이…

… 우려입니다. 인텔은 4분기 가이던스가 부정적이었고, 메모리 가격 상승에 따른 부담이 반영됐습니다. 인텔은 트럼프 정부의 AI 배팅을 상징하는 기업이어서, 중간선거 우려가 과도하게 반영되는 측면도 있습니다. 민주당이 상원까지 가져가면 데이터센터 착공이 어려워질 수 있다는 시각이 있었습니다. 2018년 트럼프 1기 때 중간…

…있는 상황이라 중간선거를 기점으로 개선될 여지를 기대해 볼 수 있습니다. 시장 전망을 보면 이번 선거에서 트럼프 행정부와 공화당이 승기를 가져가기는 어렵다는 시각이 많습니다. 상원 승패에 따라 블루웨이브 여부가 달라지고, 민주당이 얼마나 크게 이기느냐가 변수가 될 수 있습니다. 데이터센터 등과 관련해 지역 반대 여론이 …

…가 가장 큰 문제인 만큼 방향을 바꿀 이벤트가 필요합니다. 개인적으로는 중간선거에서 민주당이 더 우세해져서 트럼프 정부의 정책 방향이 바뀌고, 그로 인해 유가와 물가가 낮아지기를 기대하고 있습니다. 그래서 이번 주는 AMD 실적보다 미국 중간선거 결과를 더 주의 깊게 보고 있습니다. 트럼프가 중간선거 이후 다시 이란을 …

…고 하니 블루웨이브 가능성이 훨씬 높은 상황입니다. 블루웨이브가 우려되는 이유 중 하나는, 민주당이 이기면 트럼프 정권에서 가장 탄력을 받았던 AI 반도체 관련 모멘텀이 꺾일 수 있다는 점입니다. 특히 우리나라는 삼성전자와 SK하이닉스 주가와 직결되기 때문에, 파도가 꺾이면 더 큰 문제가 될 수 있다는 우려가 있습니다. …

…주도하고 있고, 외국인 매도 규모가 크지 않았으며 연기금 중심으로 매수가 들어온 점도 상승에 기여했습니다. 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 군사적 해결보다 외교적 해결을 선호한다는 입장을 밝히면서 국제유가가 장중 3% 넘게 하락한 것도 호재로 작용했습니다. 삼성전자는 2%대, SK하이닉스는 5% 이상…

…조금씩 진행된 것도 이제 오늘의 반등의 어떤 원인 중에 하나다라고 볼 수가 있겠습니다. 물론이 협상은 이제 트럼프는 협상과 그다음에 극단적인 공격 두 가지 옵션을 같이 가져갈 겁니다. 어, 선거 전에 협상을 하면서도 협상이 제대로 안 됐을 경우에는 대규모 공습을 또 준비한다는 이야기가 있기 때문에 어, 11월 4일 전으로…

… 봐야 합니다. 두 번째는 11월 3일 미국 중간선거입니다. 현재 가장 큰 잡음은 두 가지입니다. 첫째, 트럼프 대통령이 중간선거가 끝나자마자 이란을 집중적으로 공격할 것이라는 보도입니다. 둘째, 하원은 민주당이 가져갈 가능성이 높고, 상원도 위험하다는 얘기입니다. 상하원 모두 민주당으로 넘어가면 탄핵 같은 이슈까지 거…

…있었습니다. 그만큼 시장 변동성의 잔여가 여전히 남아 있다고 볼 수 있습니다. 국제 유가가 떨어진 계기는 트럼프 대통령이 이란과의 외교에 더 많은 시간을 주겠다는 보도였습니다. 화요일 중간 선거를 하루 앞두고, 이란 공습 재개 여부를 결정하기 위해 외교적 노력을 더 기울이기를 원한다는 내용입니다. 악시오스는 익명의 소식…

…의회 권력 구도가 바뀔 수 있고, 그러면 재정정책이나 예산 협상 등 많은 것이 달라질 수 있습니다. 지금은 트럼프 정부가 공화당이고 상하원 모두 공화당입니다. 민주당이 상하원을 가져갈 가능성이 있다고 봅니다. 시장의 불안 요인을 돌아보면 재정정책 불확실성, 관세, 지정학적 갈등 등 많은 부분이 트럼프 대통령으로 인해 생긴…

…은 지수가 방향성이 없습니다. 관망하셔야 돼요. 네. 당군간은 감망하세요. 지금 중간 선거가 끝나야 돼요. 트럼프가 5천불씩 준다 그러잖아. 5천불씩 주면은 그거 가지고 한국하고 중국하고 일본 가서는 쓰지 마라. 여행가 가지고 국내에서만 써라. 우리나라 그 지역 상품권하고 똑같은가 봐. 이기면은 지면은 안 좋대. 근데 실…

… 투자와 인허가 규제 완화에 속도가 붙고, 방산과 원전 업종이 수혜를 볼 수 있다는 분석이 나옵니다. 다만 트럼프 대통령은 민주당이 의회를 장악할 경우 적극적으로 거부권을 행사하겠다는 의지를 보이기도 했습니다. AI 수요 자체는 견조하지만, 자금 조달 부담과 데이터센터 규제 가능성이 해소되는지는 확인할 필요가 있다는 조…

…급등했습니다. OCI홀딩스도 태양광 관련 부분이고, 중국 규제 관련 내용이고요. 그다음에 하나오션, 이것도 트럼프 정책 관련주죠. 한조도 그렇고요. 그래서 오늘 전반적으로 보시면 방산도 마찬가지고, 다 규제 관련 종목군들이 되게 좋았습니다. 그리고 경기방어주 역할을 하던 증권주, 금융지주 이런 것들은 조금 눌렸네요. 아…

…측면에서는 외국인 매도 규모가 우려보다 크지 않았고, 연기금을 중심으로 매수가 상당히 들어왔습니다. 여기에 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 군사적 해결보다 외교적 해결을 선호한다는 입장을 밝히면서, 장중 유가가 3% 넘게 하락한 것도 증시에 호재로 작용했습니다. 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스를…

…정적이지 않습니다. 중동 전쟁은 끝날 줄 알았지만 길어지고 있고, 우크라이나 전쟁은 말할 필요도 없습니다. 트럼프 대통령의 관세 정책도 예측이 어렵습니다. 그나마 환율 효과로 버텼지만, 원가 절감은 영업이익률 하락과 맞물려 있습니다. 이런 요인들이 겹치면서 3분기가 실질적으로 부진했다고 볼 수 있습니다. 올해 초 예상했던…

…로 보면은 전체적으로는 일단 중국의 내수 시장이 좀 꺾였어요. 그리고 미국도 전기차 세액 공제가 바이든에서 트럼프로 넘 넘어오면서 세입공제도 끊겨 가지고 전기차 수요가 전체적으로 급감했거든요. 근데 문제는 전 세계적인 전기차 수요 감소분보다 현대가 더 급격하게 빠진다라는 거죠. 그리고 유럽을 보면요. 실제 유럽에서는 1…

…관계와 중국과의 관계까지 더해지고 있습니다. 최근 미국과의 관계는 대미 투자 이야기가 있었고, 이번에 미국 트럼프 정부가 상원을 가져가게 되면 대미 투자 압박은 더 커질 것입니다. 결국 AI 산업에서 시작된 흐름이 산업뿐 아니라 정치, 한미 관계 등 여러 흐름으로 뻗어나가고 있기 때문에 이런 산업의 흐름을 잘 보셔야 합니…

…최근에 '미국이 중간 선거용으로 우리를 대비하는구나, 끝나고 나면 괜찮겠지' 하는 생각을 하는 것 같고요. 트럼프 대통령도 중간 선거 끝나고 총공격할 거라고 나와 버리니까 상황이 굉장히 복잡해진 것 같아요. 밖으로는 서로 싸우는 느낌이 있지만 뒤로는 계속 협상을 하고 있는 상황이기 때문에, 저는 이 이슈도 어느 순간 갑자…

… 그래서 제가 가장 걱정하는 건 유가입니다. 빨리 꺾여 주길 바라는 마음입니다. 결국 유가의 향방은 전쟁과 트럼프 대통령이 어떻게 할지에 달려 있고, 그 날짜가 다가오고 있습니다. 11월 3일, 미국 중간선거가 이틀 남았습니다. 중간선거 이후 증시가 어떤 흐름을 보일 것 같습니까? 미국 역사상 중간선거가 끝난 뒤 1년…

…고 봅니다. 상반기에 돈을 벌어 놓은 것도 있고, 11월은 펀드 평가 시점이라 굳이 무리할 필요가 없어요. 트럼프 대통령 중간선거, 중동 문제, 잉여현금흐름 불확실성도 있죠. 반면 패시브는 지수를 추종하기 때문에, 지수 6,000 밑이면 저평가 국면이라고 충분히 볼 수 있어요. 그래서 6,000 이하에서 간헐적으로 외국…

…유는 AI 규제가 법제화되는 것을 막을 수 있지 않을까 하는 기대 때문입니다. 그런데 냉정히 생각해 보면 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 수 있습니다. 이를 무력화하려면 상하원을 모두 민주당이 가져가야 하는데, 현실적으로 쉽지 않습니다. 그래서 AI 데이터센터 규제가 법제화될 가능성은 거부권에 막혀 쉽지 않아 보이니 그…

…민주당이 상·하원을 모두 차지하는 '블루 웨이브' 가능성을 63%로 제시했습니다. 민주당이 하원을 장악하면 트럼프 행정부의 재정 확대 정책에 제동이 걸려 금리와 달러 안정에 도움이 될 수 있다는 판단입니다. 상원까지 확보하면 연방준비제도(Fed) 인사에 대한 견제도 가능해질 것으로 분석했습니다. 반대로 공화당이 양원을 장…

…래스카 선거를 다뤘습니다. 알래스카는 공화당 텃밭이었는데 이번에 민주당이 앞서고 있어 의외라는 평가입니다. 트럼프 대통령은 선거 무효 가처분 소송을 냈지만 법원은 이유가 없다며 기각했습니다. 공화당 후보와 이름이 같은 후보가 출마해 유권자들이 헷갈린다는 문제도 있습니다. 지난 주말 뉴욕 증시를 되짚어 보겠습니다. S&P…

…히 빠지고 있는 거죠. 왜냐면 코인으로 얼마야? 얼마 뭐 지난번하고 이번 합쳐서 막 20조 달러 벌었다면서 트럼프가 코인으로 예 20조 달러 평가 이익인가 그 정도 달러 벌었다면서요? 이거 조사하겠다고 날리는 거 아니야? 어 역사상 최고로 해먹은 대통령 뭐 이러면서 어 그러니까 대단해. 트럼프도 제가 보기엔 트럼프도 중…

…했습니다. 또 중간선거 이후 이란 전쟁이 다시 확전될 가능성이 제기되고 있다는 점도 증시에는 악재입니다. 트럼프 대통령은 최근 이란과의 협상이 진행 중이라는 점을 인정하면서도 추가 공격 가능성을 시사했습니다. 이란의 군사력 대부분을 무력화했지만 곧 이사를 포함해 한두 곳의 시설에 추가 공격이 필요하다는 입장입니다. 네타…

…앙이 될 수 있습니다. 월가에서는 이 불확실성을 노리며 10년 내 최대 숏 포지션을 구축하고 있지만, 저는 트럼프 대통령의 마지막 타코에 따라 숏 포지션을 잡은 헤지펀드들도 숏 커버를 준비해야 한다고 봅니다. 여기까지는 희망적인 이야기를 해보겠습니다. 카타르 중재단이 가장 많은 노력을 하고 있습니다. 이란 테헤란을 방문…

…우려가 있는 것은 사실입니다. 핵심은 미국 경제를 이해할 때 AI에 올인했다는 점입니다. 2025년 7월쯤 트럼프 대통령이 규제 완화를 공식 발표하자, 너무 많은 기업이 "돈을 버는 사업"인 데이터센터에 뛰어들었습니다. 쿠팡 이후 한국의 물류센터 붐과 비슷합니다. 현재 미국 데이터센터가 순간 전력 기준으로 약 57GW를 …

…려가 커지다 보니 이번에는 다르다는 말이 많이 나오는 것 같습니다. 이번 여론을 보니 박빙인 것 같습니다. 트럼프 대통령에 대한 실망감이 많이 표출돼 고전할 것이라고 봤는데, 의외로 공화당 쪽 분위기도 만만치 않습니다. 유권자들은 이란 관련 상황과 유가 상승에 대한 불만이 크지만, 이른바 '샤이 트럼프'도 있다고 하더군요…

…낸스 고객의 손실은 없는 셈이어서 투자자들은 한숨을 돌리게 됐습니다. 북한의 소행으로 의심되는 가운데 미국 트럼프 대통령은 북한 소행이라면 직접 대화해 보겠다고 말했는데, 북한이 순순히 돌려줄 것 같지는 않습니다. 북한이 해킹한 코인을 다시 해킹해야 하지 않을까 싶을 정도로 대화가 쉽지 않을 것 같습니다. 다른 이슈도 …