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…려가도 대개 일주일 안에 다시 올라왔습니다. 나스닥 시가총액 상위 기업은 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라, 브로드컴, 메타, 마이크론 등입니다. 대부분이 AI 생태계에 속한 기업이거나 AI에 투자하는 하이퍼스케일러입니다. 나스닥 시가총액의 거의 절반이 AI 관련 기업입니다. 밸류에이션을 보면 …

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…, 즉 빅테크들의 현금흐름이 지속 가능한지에 대한 질문을 많이 하고 있습니다. 그래서 지난주 금요일 급락은 아마존과 인텔에서 지속 가능성에 대한 의구심을 보여주는 실적이 나왔기 때문이라고 봅니다. 오늘 장이 상대적으로 견조한 이유는 시장 자체의 체력 덕분이라고 볼 수 있습니다. 불확실성이 가장 컸던 10월을 지나 지금은…

… 그 어 시총이 바뀌어 버렸어요. 애플이 시총 1위, 2위가 엠비디아, 3위가 마이크로소프트, 4위가 아마 아마존, 그다음에 하나, 둘, 셋, 다섯째가 TSMC, 알파벳, 스페이스 X 메타, 테슬라, 뭐 브로드컴, 알파벳, C, AC 뭐 이렇게 라이리, SK 하이닉스 뭐 이런 식으로 나네. 그다음에 마이크론 테크놀로지, …

…들이 실적을 발표하면서 악재로 볼 만한 요인들이 시장에 다 노출됐습니다. 알파벳은 현금이 부족할 것 같고, 아마존은 장사는 잘했지만 전망을 알 수 없고, 인텔은 본업인 PC 사업이 올해와 내년 모두 두 자릿수 이상 출하량이 줄 것 같다는 전망이 나왔습니다. 이런 변수가 이미 드러난 상황에서 미국 중간선거를 치르고 나면 여…

…는 잠시 후에 설명드리고, 먼저 우리가 부정적으로 봤던 키옥시아 실적부터 짚어보겠습니다. 인텔이 떨어지고 아마존도 떨어졌죠. 아마존은 다시 올라왔지만, 키옥시아가 실적 발표에서 4분기 실적이 2분기 수준으로 나올 거라고 얘기했습니다. 그러니까 성장이 멈춘 것으로 시장이 판단했고, 메모리 반도체와 하드웨어 쪽이 같이 밀렸…

…일정이 지나가면서 변곡점을 맞고 숙제를 풀 수 있다고 하면, AI 투자 회수 질문에 불을 붙인 건 알파벳과 아마존이었던 것 같아요. 마이크로소프트도 지난주에 같이 실적을 발표했는데, 세 기업 중에서 마이크로소프트만 달랐습니다. 마이크로소프트는 잉여현금흐름에 문제가 없었는데, 알파벳과 아마존은 잉여현금흐름이 적자로 돌아섰어…

… 우려입니다. 그동안 미국 증시를 끌어올린 가장 강력한 성장 동력은 인공지능이었죠. 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크들은 AI 데이터센터를 짓고 첨단 반도체를 확보하기 위해 막대한 자금을 투입해 왔습니다. 그런데 최근 투자자들의 관심이 달라지고 있습니다. 이전에는 기업들이 AI에 얼마나 많은 돈을 투자했는…

…다. 메타의 비서형 인공지능 뉴스가 나온 뒤 광고가 구글에서 메타로 집중적으로 넘어가고 있다는 분석입니다. 아마존과 메타 같은 빅테크가 기술을 광고에 어떻게 활용하는지도 크게 보도하고 있습니다. 바이낸스는 자금 인출 서비스를 재개한다고 발표했습니다. 해킹 피해액의 약 90%를 바이낸스가 대신 물어주기로 했기 때문에 고객…

…자, 인텔 같은 경우에는 52년 만에 최대 낙폭을 좀 기록을 했고요. 퀄컴, A&, MB 마찬가지, 구글과 아마존 마찬가지로 -5%에서 - 10%까지 하락이 좀 나와주면서 장을 맞췄다라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 굉장히 공포스러운 나스닥 장이었다라고 보시면 될 거 같은데 자, 당연하겠죠. 자, 월요일 날 해당 공포심…

…업들 실적 한번 정리를 해 봤는데요. 보시면은 일단은 M7 중에서 이제 실적이 나온 것들 중심으로 봤을 때 아마존 같은 경우에는 순위익이 나쁘진 않았습니다. 연비 2% 정도 증가를 하긴 했지만 잉여 현금 흐름이죠. FCF가 굉장히 많이 줄었습니다. 그러다 보니까 지금 이제 FCF 기준으로는 적자 전환이 됐다라고 이야기 나…

… 앤트로이 Xai 한 군데만 월 20억 달러 정도를 지금 쓰고 있습니다. 그러면 뭐 구글 데이터 센터라든가 아마존 데이터 센터 그리고 MS 데이터 센터를 다 감안해 보면 월별 뭐 얘네들이 그 지출하는 비용이 4, 50, 40억, 50억 달러까지도 되겠군 이렇게 보여지니까 예를 들어서 300억 달러 정도 당기면 한 1년 사…

… 다우 지수는 1.7% 상승하며 상대적으로 선방했습니다. 빅테크 기업들은 목요일 장 마감 후 나온 인텔과 아마존의 실적에 일제히 하락했습니다. 아마존은 3분기 매출과 이익이 시장 컨센서스에 못 미치는 어닝 쇼크를 기록했고, 막대한 자본 지출로 잉여 현금 흐름이 두 개 분기 연속 마이너스를 기록하면서 1% 넘게 하락했습니…

…형 기술 회사들이 인공지능 개발에 쏟아붓는 돈만큼 나중에 실제 이익을 거둘 수 있느냐는 점입니다. 알파벳과 아마존은 벌어들인 돈을 투자에 다 쏟아부어 남는 돈이 없는 상태이고, 메타는 신용등급 전망이 아예 부정적으로까지 바뀌었습니다. 챗GPT 운영사 오픈AI도 당초 300억 달러를 목표로 투자 유치에 나섰지만, 현재까지 …

…고 이제 중동불라 이건 이제 기본에 깔려 있었던 거잖아요. 그 사이에 어 지난주에 있었던게 알파벳, 메타, 아마존요 세 개가 소위 AI 투자 부담 재무 부담으로 인해서요 세 개가 하락을 한 거잖아요. 그러니까 불안한 마음이 있었어요. 네. 맨 위에 있는 건 수급이고 매크로고이 세 기업 때문에 불안한 마음이 있는데 나온게…

…센터를 쓰는 사람이 많았기 때문이고, 이용자가 많아져 임대 요금이 올랐기 때문입니다. 임대 요금이 오르니까 아마존이나 애저 같은 대형 클라우드 기업들이 35~39%씩 마진을 냈고, 그래서 네오클라우드가 따로 붙은 거예요. 이렇게 높은 마진을 누리게 해 준 핵심 고객 기업을 따져 보면 오픈AI와 엔트로픽입니다. 이들이 쓰…

…인 모습이 있었습니다. 나온 사실만으로 걱정을 너무 키울 필요는 없다고 생각합니다. 중요한 것은 알파벳과 아마존도 실적이 생각보다 부진해 예상했던 눈높이를 못 맞추고 있다는 점입니다. 기존에 이끌던 광고와 검색 같은 본업은 AI 시대에 뒤처질 수밖에 없는 산업입니다. 그래서 AI 투자를 늘려 사업 구조를 바꾸고 성장을 …

…월 IPO입니다. 데이터센터가 돈을 많이 번 이유는 쓰는 사람이 많아 임대료가 올랐기 때문이고, 그 덕분에 아마존이나 마이크로소프트 같은 대형 클라우드 기업이 35~39%씩 마진을 냈습니다. 이 높은 마진을 가능하게 한 핵심 고객이 오픈AI와 엔트로픽입니다. 이들이 쓰겠다고 한 돈은 수천억 달러에 달합니다. 그런데 파이…

…게 늘면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 하루 만에 우리돈 약 670조원의 기업 가치가 사라진 겁니다. 아마존 역시 막대한 투자 비용에 현금 사정이 나빠지면서 주가가 급락했습니다. AI에 돈을 쏟아붓곤 있지만 과연 언제쯤 투자한만큼 벌어들릴 수 있느냐는 의문이 커진 겁니다. 이러다 미국 빅테크 기업들이 투자를 줄이면 …

…피해갈 피난처로 주목받고 있습니다. 네, 참고해 봐야겠습니다. 오늘 내용 잘 들었습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 기대에 못 미치는 실적을 줄줄이 발표하면서 뉴욕증시가 큰 폭으로 하락했습니다. 진정되나 싶었던 AI 투자 우려가 다시 고개를 들었죠. 미국 자산운용사 복회 캐피털 파트너스의 창립자는 인텔 주가 하락…

…어 토요일 날 저 헤세트 형제 라이브 방송에서 제가 멤버십 라이브에서 설명드렸잖아요. 지난주에 그 떨어진 아마존이나 뭐 이렇게 막 떨어진 하락 인텔 떨어진 기업들 제가 실적 하나하나 딱 분석해 드리면서 이건 어떻게 봐야 된다는 거 다 말씀드렸잖아요. 기억나시죠? 들으시니까 막상 막상 들으시니까 어 별거 아니네라는 생각이…

…반도체 지수는 7% 이상 하락하는 극도로 부진한 모습을 보였습니다. 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망, 아마존의 현금 흐름 악화, 그리고 AI 관련주를 중심으로 급락 출발했습니다. 특히 인텔이 PC 수요 둔화를 경고한 데 이어, 장 전에 발표된 키옥시아의 낸드 가격 상승률 둔화 전망과 중국 창신메모리의 실적 증가율 …

…어 토요일 날 저 헤세트 형제 라이브 방송에서 제가 멤버십 라이브에서 설명드렸잖아요. 지난주에 그 떨어진 아마존이나 뭐 이렇게 막 떨어진 하락 인텔 떨어진 기업들 제가 실적 하나하나 다 분석해 드리면서 이건 어떻게 봐야 된다는 거 다 말씀드렸잖아요. 기억나시죠? 들으시니까 막상 막상 들으시니까 어 별거 아니네라는 생각이…

…알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 기대에 못 미치는 실적을 줄줄이 발표하면서 뉴욕 증시가 큰 폭으로 하락했습니다. 진정되나 싶었던 AI 투자 우려가 다시 고개를 들었죠. 미국 자산운용사 복회 캐피탈 파트너스의 창립자는 인텔 주가 하락의 주된 원인으로 기존 주력 사업이었던 PC의 둔화를 꼽았습니다. 인텔은 2000년대와 19…

…서 다우지수는 1.7% 상승해 상대적으로 선방했습니다. 빅테크 기업들은 목요일 장 마감 후 발표된 인텔과 아마존의 실적에 일제히 하락했습니다. 아마존은 3분기 매출과 이익이 시장 컨센서스에 못 미치는 어닝 쇼크를 기록했고, 막대한 자본 지출로 잉여현금흐름이 두 개 분기 연속 마이너스를 기록하면서 1% 넘게 하락했습니다.…

…아나고, 물가가 안 잡히면 중앙은행이 금리를 다시 올려야 합니다. 어제 미국장에서 인텔, 마이크론, 구글, 아마존 등 빅테크 기업들이 실적을 발표하자 주가가 급락했습니다. 2022년에도 같은 일이 있었습니다. 1년 만에 0%였던 금리가 5%대까지 올랐고, 기업들이 금리 인상 속도를 감당하지 못하면서 실적 발표만 나오면 …

…라고 보시면 될 거 같고요. 그리고 AI 자금 조달이랑 신용 부담 네. 요것도 좀 부각되는 형태였었는데 어 아마존 잉여 현금 흐름이랑 그리고 엔스로픽 등급에 대한 우려 요런 것들이 있었습니다. 어 일단 뭐 첫 번째로 아마존이 어제 실적 발표를 했는데 아마존 웹서비스 클라우드 성장률이 사실 두드러지거든요. 40% 가깝게 …

… 벌어 오지만, 언제 수출이 꺾일지는 아무도 알 수 없습니다. 지금 미국의 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라 같은 기업들이 한국 반도체를 사 주고 있는데, 이 기업들이 돈을 많이 벌지 못한다는 얘기가 나오면서 반도체 수요가 꺾일 것이라는 우려가 커져 반도체 주가가 하락하고 있습니다. 국내 주식의 반등 신호…

…. 10월의 마지막 거래일 뉴욕 증시는 AI 투자 부담이 재부각되면서 일제히 급락했습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 실적 발표 이후 부정적인 전망을 내놓자 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 커진 겁니다. 결국 기술주 중심으로 매도세가 확산되며 나스닥 지수는 2.86% 하락해 지난 6월 5일 이후 일간 기준 최대 …

…다. 10월의 마지막 거래일 뉴욕 증시는 AI 투자 부담이 재부각되며 일제히 급락했습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 실적 발표 이후 부정적인 전망을 내놓자 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 커졌습니다. 결국 기술주 중심으로 매도세가 확산되며 나스닥 지수는 지난 6월 5일 이후 일간 기준 최대 낙폭을 기록했고, S…