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…하나마이크로가 어떤 퍼포먼스를 낼지 기대됩니다. AI 하면 HBM이 떠오릅니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM4 시장 선점 경쟁을 치열하게 벌이고 있는데, 로드맵을 점검해 볼까요? SK하이닉스는 이미 샘플 공급을 마쳤고 제품 품질에는 큰 문제가 없습니다. 다만 제품 단가에 대한 협상이 아직 진행 중입니다. HBM은 …

…유율을 20~25%까지 차지할 거라는 이야기도 나옵니다. 이런 이야기가 나오는 이유는 결국 하나예요. 내년 HBM4 물량 협상을 하고 있거든요. 가격과 물량을 협상하고 있는데, 마이크론과 SK하이닉스가 협상 중입니다. 보통 작년이나 재작년에는 HBM 협상이 5, 6월이면 끝났는데, 지금은 곧 8월인데도 계속 늘어지고 있…

…이 저가 매수의 타이밍일 수 있다는 거죠. 그럼 반등 요인은 뭐가 있을까요? 첫째, 삼성전자가 엔비디아의 HBM4 샘플을 다시 제출했고, 테스트에 통과하면서 기대감이 커지고 있어요. 둘째, 이미 AMD와 브로드컴에도 납품 중이라 고객사 다변화가 빠르게 진행되고 있습니다. 또 삼성전자는 자체 생산 능력을 갖췄기 때문에 …

…히 좋은데, 어떤 종목에 대한 고민일까요? SK하이닉스에 대한 내용입니다. SK하이닉스가 엔비디아의 차세대 HBM4 메모리를 공급하기로 했는데, 가격이 무려 70%나 올랐다고 합니다. 이는 단순한 가격 인상이 아니라 기술적 진보와 독점적 지위가 만든 결과입니다. HBM4는 세계 최초로 베이스 다이에 파운드리 공정이 적용…

…생겼단 말이에요. 경쟁하면서 특히나 이걸 엔비디아가 오히려 도와주겠죠. 앞서 설명해 드렸던 대로 엔비디아는 HBM4 단가를 낮춰야 되니까. 최근에 단가 낮추는데 사실상 성공했다고 보여요. 비디아의 HM4 기대감이 커지는 1분기까지 유효하다. 아, 사실상 생산은 2분기 때문에 그 직전까지 계속 퀄이 MBDI 통과되냐 하냐 …

… 시대 핵심 부품인 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 사실상 엔비디아에 독점 공급하고 있습니다. 삼성은 최근 HBM4를 고객사에 보내 검증을 진행 중입니다. 하반기에 엔비디아 승인이 떨어지면 메모리 점유율도 회복될 것이라는 기대가 큽니다. 파운드리에 이어 HBM까지 주요 빅테크 기업과의 거래가 확대된다면, 반도체 전체 실적…

… 같은데 오늘의 상승은 어쨌든 이제 그 시점도 누구도 예상 못 했고 예. 그러니까 최근에 매수한 거는 내년 HBM4 공급 기대 그리고 그전부터 이제 삼성인자에 대해서 이제 외국인들 루머는 많았지만 어쨌든 이제 오늘 확정이 되면서 더 들어온게 아닌가라고 좀 생각하고 있습니다. 자 그럼 앞으로 삼성전자 좀 줄까요? 전망 어…

…가 되죠. 저는 HBM도 그럴 거라고 봐요. 이것도 한 증권사에 이제 리포트에 나온 얘긴데 HBM이 나오고 HBM4가 나오고 블랙웰이 나오고 그 가격이 예를 들어서 뭐 한 1,000달러다. 해당 그럼 그건 1,000달러가 유지가 되는 거예요. 그 대신 그전에 나왔던 HB빔 3 이런 것들은 정말 똥값이 되는 거죠. 근데 이…

… 대한 고민일까요? 최근 외국인 매수세가 강하게 들어온 종목, 바로 삼성전자입니다. 삼성전자는 올 하반기 HBM4 양산 샘플을 주요 고객사에 공급할 예정이라고 밝혔습니다. 이미 AMD에 HBM3 12단을 안정적으로 납품 중이고, HBM4에서도 기술력을 재입증하겠다는 전략입니다. 핵심은 1c 나노 공정 기반 D램인데, 최…

…라도 시간이 지나면 해소 가능한 낮은 수준의 리스크로 볼 수 있습니다. 따라서 우리가 집중해서 볼 부분은 HBM4입니다. 실제 계약을 맺는 당사자들조차 잘 알지 못하는 이야기를 외부 인물들이 논하는 것은 사실 의미가 적습니다. 오늘은 앞서 정리한 삼성의 여러 취약점, 즉 핵심 아젠다에 대해 삼성이 해답을 가져왔는지 꼼꼼…

… 170% 오를 수 있습니다. 이렇게 되면 코스피 4,000 돌파는 충분히 가능합니다. 이미 삼성전자에는 HBM4와 파운드리 기술 경쟁력이 개선되고 있다는 좋은 소식이 있었지만 시장은 크게 관심을 갖지 않았습니다. 수주가 나오면서 수율과 품질 개선이 돈으로 환산되기 시작한 것입니다. 테슬라를 시작으로 엔비디아 물량도 받…

… 협상용 투자 금액에는 정부 조달 자금까지 포함될 가능성도 있어 총액은 더 늘어날 수도 있습니다. ### HBM4 양산 지연 우려와 삼성의 과제 이제 삼성전자의 핵심 사업인 반도체, 그중에서도 HBM4 일정을 살펴보겠습니다. 내년으로 양산이 밀릴 수 있다는 이야기가 나오면서 계속 주목받고 있습니다. 삼성은 현재 HB…

…동안 공식적인 도입 시점을 밝히지 않고 내부적으로 고심해 온 이유가 여기에 있습니다. 그렇다면 삼성전자가 HBM4부터 하이브리드 본딩을 사용하겠다는 전략은 확정 단계일까요? 아직은 테스트 중이라 정확한 시기는 밝히지 않았습니다. 다만 김대우 삼성전자 상무가 최근 기술 워크숍에서 공식적으로 언급한 만큼, 내부적으로는 HB…

…하이닉스가 한 발 앞서 있다는 분석이 지속적으로 나오고 있습니다. 업계에서는 HBM3뿐 아니라 다음 세대인 HBM4 로드맵에서도 SK 하이닉스가 시장을 주도할 가능성을 높게 보고 있는 상황입니다. 이러한 기술적 우의는 곧바로 실적으로 이어졌습니다. SK 하이닉스는 2025년 1분기에 이어 2분기에도 흑자 기조를 이어갈 것…

…분까지 움직일 수 있다고 생각하고 있습니다. 자, 그러면 어 우리가 이제 경우의 수를 좀 더겠죠. 만약에 HBM4가 성공할 때가 있고 실패할 때가 있잖아요. 성공하면 어떻게 될까? 성공하면은 저희는 목표가를 얼마로 잡고 가야 되냐면 성공하면 97,000원대를 잡고 가야 됩니다. 이게 이제 완전 추신 고가 부분이거든요. …

…부터. 그래서 뭐 1cd램, 1BD램, 1ADM 다 그냥 설계를 다 바꿨거든요. 그래서 1C드램 여기 이제 HBM4에 들어가는데이 설계를 바꿨기 때문에 아마 성능이 상당히 좋게 나올 겁니다. 제가 보기에는. 왜냐면 이제 1B 디램을 지금 SK 하닉스는 HM4에 쓰거든요. 1C 드램이 공정이 한 단계 앞선 겁니다. 하기 때…

…물론 마이크론이 HBM3 12단을 들고 나왔고, 삼성전자의 추격도 계속되고 있습니다. 하지만 SK하이닉스는 HBM4 샘플을 가장 먼저 고객사에 공급했다는 점에서도 평가를 받고 있습니다. 그래서 국내 증권가에서는 단기 가격 조정에 대한 우려가 있긴 하지만, 여전히 HBM 시장의 주도권은 SK하이닉스가 쥐고 있다고 보고 있…

…술 격차를 좁히는데 중요한 역할을 하게 될 것입니다. R&D 측면에서도 변화가 있습니다. SK 하이닉스는 HBM4 개발을 본격화했고 TSMC 및 인텔 등과의 협업을 통해 후공정 적층 기술에서 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히 수직 적층을 통한 대역폭 확대, 발열 제어 기술 개선 등이 미래 AI 반도체 시장에서 핵심 기술이…

…뭐 파이닉스를 어 뉴트럴로 이제 비중을 내리신 중립으로 내리신 분들의 의견들이 대부분 이거였거든요. 내년에 HBM4부터는 특히 하반기부터 삼성전자가 원시나노 기술 올라오면서 HBM 4로 바로 넘어와서 경쟁이 뛰어들 거니까. 그리고 하이닉스의 밸류가 지난해 그 지진의 고점 밸류까지 터치를 했기 때문에 어 삼성전자롱 레이스하…

… 경쟁자는 누구냐? 마이크론과 삼성전자입니다. 논리가 예전에 SK하이닉스를 뺄 때와 똑같습니다. 삼성전자가 HBM4 시장에 들어와서 SK하이닉스 먹거리를 뺏어 갈 것이고, 고객사 입장에서는 선택지가 생긴다는 논리죠. 그런데 엔비디아에서 허락했나요? 아직 안 했습니다. HBM4 테스트를 통과했다는 얘기도 없고요. 이 논리…

…에서는 실질적으로 3강 구도가 아니었습니다. 1, 2강 구도로, 하이닉스와 마이크론의 구도였습니다. 그런데 HBM4 시장은 3강 구도이기 때문에, 지금까지 하이닉스가 받았던 프리미엄 10~20%를 조금은 반납해야 하지 않겠느냐는 것입니다. 번역기를 돌려 원문을 쭉 읽어 봤는데, 가장 흥미로운 사실은 골드만삭스가 투자자들에…

…으로 넘어오면서 지금 흔들리고 있죠. 3나노, 2나노로 내려가면서 서로 다 어려워하고 있는 건 아닐까요? HBM4로 넘어가는 과정도 모두 어려워서, 말로는 우리가 먼저 개발했고 여전히 앞선다고 강조하지만 실제로는 다 힘든 상황일 수 있습니다. 얼마 전 신한투자증권 리포트에서 HBM4 가격이 더 비싸질 거고, 수율도 떨…

…존 열압착 방식보다 얇고 발열이 적은 HBM을 만들 수 있는 장비로 알려져 있습니다. 이 장비는 삼성전자의 HBM4와 SK하이닉스의 HBM4 생산에도 쓰일 수 있어 수요가 늘 가능성이 높습니다. 상용화 시점은 이르면 2028년쯤으로 관측됩니다. LG전자는 과거 반도체 패키징과 검사 장비를 소규모로 공급한 이력이 있어 일…

…자와 SK하이닉스도 ASIC 고객사들과 공급 협상을 본격화하고 있습니다. 특히 내년부터 본격 양산에 들어갈 HBM4는 고객이 원하는 대로 칩 구조를 설계할 수 있다는 점에서 맞춤형 반도체에 맞는 메모리로 주목받고 있습니다. 삼성은 평택 P라인에서, 하이닉스는 청주 M15X 공장에서 HBM4 양산 준비를 위한 설비 반입이 …

…자와의 기술력 격차입니다. 하이닉스는 HBM 기술에서 삼성보다 한 발 앞서 있는 상황이고 2025년에내는 HBM4 개발 로드맵도 공식화했습니다. 삼성도 따라오고는데 있지만 HBM3 기준으로는 하이닉스가 안정적인 생산 체계를 갖췄고 양산 규모, 수율 열설계 안정성 측면에서 시장 평가는 하이닉스 쪽이 우세한 상황입니다.이 …

… 기술적으로 격차가 생각보다 많이 벌어져 있다고 시장이 인식하기 때문입니다. 삼성은 원시나노 칩과 재설계로 HBM4에서 승부를 본다고 하는데, 원시나노가 원비나노보다 한 단계 위인 건 맞습니다. 문제는 수율이고, 발열이나 효율성까지 갖춰 제품을 낼 수 있느냐가 중요합니다. 삼성의 함정은 항상 최첨단을 가장 먼저 발표하는 …

…. 결국 하반기 실적 회복의 핵심은 기술 경쟁력 회복입니다. 삼성전자는 HBM3 12단의 안정적인 양산, HBM4, 그리고 차세대 D램 생산 준비가 중요할 것으로 보입니다. 파운드리 쪽에서는 신규 고객사 확보가 얼마나 현실화되느냐가 관건입니다. 다행히 하반기는 전통적으로 IT 제품 수요가 늘어나는 성수기이므로, 이 시기…

…고 답답해하실 때가 오히려 매수 타이밍일 수 있습니다. 최근 뉴스 흐름을 잘 보셔야 합니다. 한미반도체가 HBM4 관련 본딩 장비 생산을 시작했습니다. 장비 업체가 오더도 없는데 장비를 생산하지는 않죠. HBM4 전용 공장도 7공장에 지었습니다. 생산에 들어갔다는 건 본격적인 양산이 시작됐다는 얘기이고, 오더가 조만간 …

…야 합니다. 그런 의미에서 SK하이닉스와 비교해봐야 할 것 같습니다. 특히 HBM3에서 삼성이 잘 안 되면 HBM4라도 빨리 가야 하는데, 4세대는 이미 삼성과 SK하이닉스가 준비하고 있는 모습이 나타나고 있습니다. 하반기 HBM 뉴스 흐름을 본다면 오히려 SK하이닉스에 더 우호적이지 않을까요? 지금 하이닉스가 계속 이…

… 전용 생산 능력을 월 5만 장 수준으로 확대할 계획입니다. 주목할 점은 CXMT가 생산하려는 제품이 최신 HBM4가 아니라 HBM3라는 것입니다. 바로 삼성전자가 최근 많이 판매하고 있는 제품을 겨냥한 것이죠. CXMT는 2025년 말까지 HBM3 샘플을 출시하고 2026년 양산 체제를 구축할 계획이라고 합니다. 본격적…