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…### 이슈 시작합니다 오늘 이분이 꼭 필요합니다. 현대차증권의 노근창 센터장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 주말 동안 센터장님 오신다고 해서 질문을 잔뜩 준비해 놨습니다. 일단 첫 번째로 보고 싶은 건 샌프란시스코 AI 서밋인데요, 가장 크게 어떤 느낌이셨어요? ### 행사의 의미와 한계 저희가…

…니다. 회사가 점점 돈을 밝히는 방향으로 가니까 윤리를 중시하던 다리우 아모데이가 나 안에 하고 뛰쳐나가서 엔트로픽을 차렸고요. 2013년 말에는 샘 울트몬이이 사회로부터 전격 해고당하는 그야말로 쿠데타 사태까지 벌어졌잖아요. 하지만 아주 든든한 뒷배인 MS가 올트몬을 전폭적으로 지지해 주면서 단 5일 만에 왕자를 화려하…

…반갑습니다. 여러분들의 파란 주식을 빨갛게 만들어 드리는 주단풍입니다. 여러분들 기사 보셨습니까? 엔비디아를 잡겠다며 AMD가 클로드로 유명한 앤트로픽에 무려 7조 4천억 원을 투자하면서 2GW급 AI 칩을 공급한다는 소식이 전해졌습니다. 당장 2027년부터 인스팅트 MI450 같은 수백억 달러 규모의 최신 AI 가속기가…

…### 빅테크 실적 발표와 국내 증시 전망 주요 빅테크와 국내 기업의 실적 발표가 이어지면서 오늘 국내 증시 분위기는 상당히 긍정적으로 흘러가고 있습니다. 조금 전에는 코스닥에 매수세가 들어오기도 했습니다. 시장의 반등 속에서 앞으로 남은 주요 이벤트들을 하나씩 짚어 보겠습니다. 오늘은 KR리서치 김대준 대표와 함께합니…

…만에 최고치를 찍었습니다. 그런데 이런 날에도 AI로 들어가는 돈은 멈추지 않았습니다. AMD는 AI 기업 엔트로픽에 수백억 달러 규모의 칩을 팔면서 최대 50억 달러를 투자하기로 했고, 오픈AI는 자사 AI가 보안 테스트 중 통제를 벗어나 다른 회사를 해킹했다고 공개했습니다. AI에 돈이 계속 들어가는데 그 AI가 사고…

…### 구글 실적 충격 이후, 불안이 기대로 바뀐 이유 오늘 새벽 알파벳 실적을 확인하고 일단 불안감 하나는 지나갔습니다. 그런데 그 불안감이 우려가 아니라 긍정적인 방향으로, 기대에 부응하는 숫자가 나와 줬습니다. 이런 분석들이 많았는데, 조금 디테일한 분석이 필요할 것 같아서 디멘젼투자자문 송재경 투자부문 대표와 함…

…네. 구글의 모회사 알파벳이 2분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 내놨습니다. 반대로 테슬라 실적은 부진했는데요. 뉴욕에서 자세한 소식 알아봅니다. 이승현 특파원, 알파벳 실적이 예상보다 좋게 나왔다고요? 네, 그렇습니다. 구글의 모회사인 알파벳은 2분기 매출이 1년 전보다 24% 늘어난 1,198억 달러, 177조 원…

…클지 걱정이 커지는데, 오늘 키워드 한 줄 평은 "자동차 민감도를 점검해 보자"입니다. 오랜만에 삼성전자, 엔트로픽, 3전 현대차와 함께 로봇, 군용 계 이슈까지 등장하면서 오늘 로봇주가 반등하고 있습니다. 이 시점에 7월 24일 관세 불안이 부각되면, 오래 힘들었던 현대차 그룹주 보유자들의 반등 기대가 꺾일 수 있지 않…

…체크 스탁입니다. 두 분 함께합니다. 토마토 투자 클럽 김민준 전문가, 알파 경제의 김정희 사장님, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘의 이슈 알아보겠습니다. AI 생태계에 어벤져스가 있다면 바로 이 인물들이 아닐까 싶습니다. 젠슨 황 CEO가 다시 친구들을 불러 모으는 자리가 이번 주에 있을 것으로 알려지고 있습니다.…

…### 시장 반등과 전고점 회복 가능성 전략 인사이드 시간입니다. 오늘은 LS증권 염승환 이사와 함께합니다. 이사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이런 중요한 시점에 뵙고 싶었습니다. 시장이 오늘 반등에 성공하면서 6,800선을 장중에 회복했습니다. 그런데 가장 궁금한 것이 지금 가격대가 매력적인 구간이라고 많이들…

…자, 이제 브랜드 세 가지인데요. 중립 시그널 한 개, 하락 시그널 두 개입니다. 첫 번째 중립 시그널부터 공개해 보겠습니다. 돌고 도는 순환매라고 했습니다. 그 이면에는 결국 반도체가 있고, 필라델피아 반도체 지수가 고점 대비 20% 하락했습니다. 조정을 받고 있는데, 결국 빅테크의 AI 캐펙스 확대에 대한 수익화 지원…

…앞서 말씀드렸던 AI 악재 중 하나인데, 이제 중간선거가 다가오면서 이 이슈가 계속 더 부각될 것 같습니다. 저는 오히려 이것이 AI 인프라주를 흔드는 재료로도 쓰일 수 있다고 봅니다. 알아두시면 좋을 것 같아서 따로 빼서 말씀드리겠습니다. 지금 미국에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 보겠습니다. 이제 이 움직임이 조직적이…

…이번 한 주 시장의 복선이 될 만한 키워드를 짚어 봅니다. 송재경 디멘젼투자자문 송재경 대표와 함께 이야기해 보겠습니다. 대표님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한 주의 첫 거래일도 매도 사이드카 발동으로 시작을 했습니다. 휴장에 들어간 사이 아시아 증시가 급락을 했어요. 중국 AI 키미 3가 출시되면서 주요 반도체주…

…네. 한 주의 시작, 월요일입니다. 지금 하락장인데요. 과연 고수들은 어떤 종목을 매수하고 매도하고 있을까요? 알아보도록 하겠습니다. 소재민 대표님 함께하시죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자꾸 웃음이 나온다고 말씀하시는데 저는 눈물이 나옵니다. 왜 웃음이 나오십니까? 괜찮아요. 원래 그 눈물 다음이 웃기거든요. 이렇…

…그래서 종합 성능 평가에서 한 평점 한 4등 정도 뭐 이렇게 보시면 될 거 같은데 이제 최근에 일론머스크나 엔트로픽의 CEO가 이렇게 말을 했었거든요. 중국이 따라오고 있긴 하지만 아직도 그래도 기술 격차가 최소 6개월에서 1년 정도는 남아 있다. 멀었다. 그래도 미국에 앞서 있다. 이렇게 얘기했는데 이렇게 확 따라왔다…

…만 개 올해가 한 360만 개. 근데 이게 아웃이니까 내년까지 하면 내년에 한 450만 개 갈 수 있고 또 엔트로픽이 이제 상장하고 나서 계속 엔트로픽은 데이터 센터를 빌렸쓰거든요. 네. 엔트로픽이 이제 계속 IPO 아마 끝나면 우리도 데이터 센터 짓겠다. 그래서 어디에 짓느냐? 뉴욕 주어랑 텍사스 주에 진득했다고 했고…

…필라델피아 반도체 지수가 결국 기술적 약세장에 진입했습니다. 미국 증시에 상장된 주요 반도체 기업 30곳으로 구성된 이 지수는 17일 금요일 1.63% 하락한 11,673.9로 마감했습니다. 지난 6월 22일에 기록한 종가 기준 사상 최고치 14,634.72와 비교하면, 불과 한 달도 되지 않아 20.2%나 하락한 것입니…

…이미 [콧방귀] 중국의이 AI 밸류 체인이 중국으로 향하는게 아닌가? 그니까 US 하면 구글, 오픈 AI, 엔트로픽이 있고 중국 하면 딥, 10센트, 샤오미 등이 있는데 25년 6월과 26년 6월을 비교해 보니까 절대적으로 많은 쉐어가 보시는 것처럼 미국 모델이 아니에요. 미국 모델이 콜랍스하고 있는 거예요. 지금 보면…

…### 벌써부터 흔들리는 AI, 희망인가 거품인가 #### 시청자분들 무슨 얘기를 해도 반응이 안 좋은 걸 알고 각오하고 나왔습니다 시청자분들께서 무슨 얘기를 해도 반응이 안 좋을 거라는 걸 알고 각오하고 나왔습니다. 지금 어떤 얘기들이 나오고 있고 앞으로 어떤 변수들이 있을지 함께 지켜보자는 의미에서 준비해 왔습니다.…

…SK텔레콤이 지분을 보유한 앤트로픽의 10월 IPO 상장 소식이 들려오면서 지금 한닉 텔레콤이 SK텔레콤이 엔트로픽 지분을 보유하고 있는데 그 지분 가치가 최대 4조원대로 평가를 받을 수 있을 것이다라는 소식이 들려오자 주가 존재감을 발휘하고 있는 건데요. 사실 인공지능 데이터 센터라는 거대 먹걸리까지 보유하고 있는 상…

…점도 참고하시면 좋겠습니다. 더 자세히 물어보신다면 개인적으로는 올해 만약에 하반기 한 10월 전으로 AI 엔트로픽이 상장을 할 것 같은데 요때가 상당히 그 뜨거운 정점에 근접하지 않을까 생각을 뭐 합니다. 이것까지 어떻게 제가 마치겠습니까? 뭐 무슨 예측을 하고자함은 아닌데 이번 AI 사이클의 피날레는 엔트로픽이 장식을…

…자, 이번에는 불앤베어 시그널로 넘어가 보겠습니다. 오늘의 시그널은 세 개입니다. 중립 시그널 한 개, 하락 시그널 두 개인데요. 첫 번째 중립 시그널부터 공개하겠습니다. 역사적 데뷔, SK하이닉스입니다. 아무래도 투자자분들께서 가장 뜨겁게 보신 이슈가 SK하이닉스 ADR이었습니다. 나스닥 입성 첫날 13% 급등을 했는데…

… 것 아니냐. 호재지 어떻게 악재냐"라고 말할 수 있습니다. 반대쪽에서는 "가격 전쟁으로 수익성이 떨어지면 엔트로픽이나 오픈AI가 상장을 앞두고 수익성을 확보해야 하는데, 단가가 맞아야 투자가 이뤄진다. 적자를 더 키우면서 투자자들이 돈을 빌려주겠는가. 그래야 이 사이클이 이어질 수 있다"라고 반박할 수 있습니다. 저도…

…### 자산 격차는 어디서 벌어지나: AI 시대의 직업과 돈 이게 뭐예요? 도대체 우리가 해본 적이 없어요. 이런 거를 본인이 독립적으로 돈을 버는 게 아니에요. 더 이상은. 어떤 직업을 가질까 생각을 아직 많이 하지 않습니까? 그 직업이 사라질 수 있다는 두려움이 생기는 거고, 피지컬로 가게 되면 사실상 굉장히 폭넓게…

…BM 공급은 2026년까지 솔드아웃 상태를 유지하고 있으며, 3분기 실적에서는 매출이 초과 달성되었습니다. 엔트로픽 공급 계약을 비롯한 AI 인프라 수요도 이어지고 있습니다. 한편 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장(7월 11일 경) 물량 출회 우려가 있었지만, 마이크론의 미국 투자 소식이 이를 완벽히 상쇄하며 상승을 주…

…안녕하세요, 여러분. 미국 투자 스토리의 방교수입니다. IMF 때부터 투자를 해 왔고, 이노믹스·파이낸스·어카운팅 등을 공부하고 있는 미트리마리장입니다. 제 채널은 예능·힐링 종합 엔터테인먼트 방송이고, 교육 방송입니다. 주식은 참고만 해 주시기 바랍니다. 안녕하세요, 여러분. 오늘 7월 8일 장이 방금 끝났습니다. 미…

…예고해 드린 대로 곽상준 매트릭스 투자자문 대표님을 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 너무 뵙고 싶었어요. 저는 주라기 월드에서 항상 대표님 팬이에요. 저도 팬입니다. 정말 뵙고 싶었고 여쭤보고 싶은 게 너무 많습니다. 빨리 들어가 보겠습니다. 우리 국장 얘기부터 해 보죠. 이렇게까지 변동이 심할 수 있는 겁…

… 것을 이제 검토하겠다 나왔죠. 그래서 아 가능성이 매우 높습니다. 기부할 것 같아요. 오픈 AI가 지금 엔트로픽이랑 같이 형식만 다를 뿐이지 기부를 안 하고서는 지금 트럼프 행정부한테 도움을 요청할 수가 없기 때문에 결국 이런 식으로 할 것이고 할 확률이 높고 지금 안 그래도 엔트로픽 오픈 A가 지금 빅테크가 막 견제…

…일단 펀더멘털이 견고하다고 봐야 되는 거죠. 지금 우리 장에서 보면 두 기업의 메모리 가격이 여전히 오르고 있고, 6월 수출 숫자를 보면 반도체 수출액이 440억 달러를 넘을 것으로 보입니다. 애플이 최근에 장기 메모리 얘기를 할 정도로 지금 메모리 수요는 탄탄합니다. 계속 올릴 거라는 얘기가 허튼소리가 아닐 만큼, 지금…

…### 반도체 소부장, 공급 병목은 어디인가 뭐 최근에 일본과 대만 소부장을 다녀오셨다고 알고 있습니다. 출장 인터뷰에서 장비를 다 짓자마자 풀 북킹 상태라고 말씀하셨다고 제가 인터뷰를 봤는데, 구체적으로 어떤 장비에 어떤 수요가 그렇게 뜨겁습니까? 지금 전공정 장비는 모두 공급이 부족합니다. 우리가 중요하게 보는 노무…