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…을 주기도 하고 불안감을 만들 수도 있고 한데요. 우선은 다음 주는 실적이 보시면 테슬라, 메타, IBM, 램리서치, 텍세스 인스트먼트가 있는 목요일 새벽 5시후가 좀 중요할 거 같아요. 근데 이제 스페이스엑스는 또 화요일 장 끝나고 있어요. 그 수요일 새벽에 다음 주는요 수목이 중요하죠. 반도체 거래하신 분들은. 여기…

…계수는 0.86이었습니다. 글로벌 반도체 밸류체인에서도 장비 공급사 어플라이드 머티리얼즈가 15.19%, 램리서치가 12.98%, 경쟁사 마이크론이 9.5%, 고객사 엔비디아가 5.26%, 미국 상장 SK하이닉스가 13.56% 하락했습니다. 일본 키옥시아 23.59%, 어드밴테스트 17.02%, 도쿄일렉트론 14.58%…

…. 반도체 장비. 그러니까 지난 시간에 말씀드렸지만 드라켓 밀러가 미국에서 투자 포트폴리오를 변경할 때 어 램리서치를 바꿨다 그랬잖아요. 그러니까 마이크론 지분을 일부 빼서 램리서치로 간는데 램리서치도 중요한 반도체 장비 회사죠. 예. 그니까 우리가 잘 알고 있는 뭐 이유비 회사런 비슷합니다. 그 원 IPS 가지고 있는…

…렵까지 확인된 것이라 최종 마감과는 조금 다를 수 있습니다. 티로보틱스에 더 직접 닿는 건 장비주입니다. 램리서치가 4% 넘게, 어플라이드 머티어리얼즈가 4% 안팎 내렸습니다. 티로보틱스는 매출의 약 88%가 진공로봇이고, 이 로봇은 공기를 뺀 챔버 안에서 웨이퍼나 OLED 유리를 옮기는 장비 부품입니다. 그래서 장비 …

… 반도체 장비 회사 어플라이드 머티리얼즈는 6.7~7% 빠졌습니다. 같은 장비 회사인 KLA는 3.2%, 램리서치는 2.7% 내렸습니다. 어플라이드는 6월에도 브로드컴의 실적 전망 하나에 하루 10% 가까이 빠진 적이 있을 만큼 고객의 투자 계획에 민감한 주식입니다. 어플라이드는 실리콘밸리의 50억 달러짜리 연구 센터를…

…어드밴테스트, 일본을 대표하는 3대 장비 회사 주가가 다 올랐고, 금요일 미국장에서는 어플라이드머티리얼즈, 램리서치, ASML의 ADR이 2~3% 정도 강세를 기록했더라고요. 이런 얘기를 드리는 이유는, 지금 소부장 중에서 병목이 제일 심한 게 장비이기 때문입니다. 이번 10월에 어플라이드가 실적 발표를 하겠지만, 지난…

…그음 변수가 생길 수 있는 그런 시기에 이게 다음 주면 봐봐요. 뭐 넷플릭스, 테슬라, 메타, 아이엠, 뭐 램리서치, 블룸에너지 등등등등의 실적이 이제 또 다음 주에 또 실적도 있고 그다음 주는 뭐 보시면 마소, 알파벳 이날이 연주 금리 결정이에요. 월말에는 현재 뭐 시게이트, 마소, 구글, 뭐 인페, 샌디스크 실적이 또…

…기대했던 공격적인 성장 전망에 미치지 못했습니다. 씨티그룹 보고서까지 영향을 주면서 낙폭이 두드러졌습니다. 램리서치 2.7% 하락, KLA 3.2% 하락, ASML 1.8% 하락했습니다. 메모리주도 이날 다시 부진했습니다. 마이크론은 창신메모리의 차세대 D램 기술 진전에 따른 경쟁 심화 우려가 가장 큰 하락의 명분이 되…

…딜까요? 오클로도 거의 없는 거 같은데 보자. 오클로 28. 28회h 지지가 있어요. 오클로 28h지. 어 램리서치랑 어플라이드 매트리얼즈 알려주세요. 램리서치는 [한숨] 지금 상방 추세에서 약간 뚫렸어요. 그래서 만약에 270까지 오면 살 만할 것 같습니다. 램리서치 275면 살 만하고 어플라이드 메테리얼즈는 어 495…

…번 편은 나머지 셋, 쌓고 깎고 보는 장비를 다룹니다. 쌓는 증착과 깎는 식각은 어플라이드 머티어리얼즈, 램리서치, 도쿄일렉트론 같은 회사가 만듭니다. 보는 검사와 계측은 KLA가 가장 큽니다. 한국에도 주성엔지니어링처럼 원자 한 층씩 막을 쌓는 장비 회사가 있습니다. HBM은 이 과정을 더 늘립니다. HBM은 디램 …

…시 크게 떨어졌지만, 2개월 만에 회복해 신고가를 넘겼습니다. 창신메모리 덤핑 우려 보도 때도 브로드컴, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, KLA 같은 소부장 섹터가 크게 폭락했지만 2주 안에 반등했습니다. 이번 하락도 반도체·AI 섹터에 한정된 것이지 시장 전체가 무너진 것이 아니므로 AI 수급은 남아 있습니다. AI …

…수 있을지가 상당히 중요해졌습니다. 이번 주에는 ASML 홀딩스와 TSMC가 실적을 발표하고, 다음 주에는 램리서치, 다다음 주에는 마이크로소프트, 알파벳, 인텔, 샌디스크가, 11월 18일에는 엔비디아가 실적을 발표합니다. 세밀하게 체크해 보셔야겠습니다. 이날 신고가를 기록한 세 종목은 모두 에너지 관련 종목이었습니다…

…을 겁니다. 오늘 BCNC는 전일 대비 -5.9%, 11,560원 부근까지 내려와 있습니다. 지난주 목요일 램리서치와의 소송에서 일부 패소 판결이 나왔는데, 이 하락이 진짜 위험 신호인지, 아니면 세력이 개인 물량을 털어내려고 만든 자리인지 그 답을 오늘 영상 뒤에서 드리겠습니다. 점심시간이지만 오후장 대응이 걸린 문제라…

…%, AMD가 4.07%, 마이크론이 4.27% 하락했습니다. 반도체 장비 기업들의 하락폭은 더 컸는데요. 램리서치 8% 넘게 하락했고 ASML과 KL도 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이번 주에 오픈 AI 매출 규모와 관련된 보도가 AI 관련주에 영향을 미쳤다고 보이는데요. 시장에서 알려졌던 연 환산 매출 약 700억 달러보다…

…하면 엔비디아가 오릅니다. 메모리가 부족하면 샌디스크와 마이크론이 오르고, 그 부품을 만드는 소부장 섹터인 램리서치와 어플라이드머티리얼즈도 다시 올라갑니다. 오라클은 데이터센터를 짓고 있는데, 천연가스 파이프라인 건설이 끝나기까지 시간이 걸립니다. 그래서 프로젝트 일정이 밀리지 않도록 트럭으로 압축 천연가스를 운송해 공…

…정적인 이야기가 있었음에도 불구하고 어플라이드 머티리얼즈 1.5% 정도 하락하고 있고요. KL 코포레이션과 램리서치도 1.3% 2%까지 하락하고 있습니다. 아래 있는 소프트웨어 조금 더 살펴보시면 오늘은 어도비가 4.5%까지 더 크게 밀리는 모습 나타나고 있고요. 애플, UBS에서 이제 9월 앱스토어 매출이 전년 동기 대…

…자, 그럼 바로 시작해 보겠습니다. 다음으로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 가장 흥미진진한 현장의 비밀, 반도체 장비 이야기입니다. 이 설명 영상에 오신 것을 환영합니다. 여러분이 AI 호황을 따라가고 있다면, 장비 분야의 주요 인물들은 이미 알고 계실 겁니다. 천문학적인 숫자들을 확실히 보셨을 것이고, 끊임없이 언급되고 있…

… 그리고 주가만 올라가니까 15불 거래가 좀 있었던 거 같아요. Yeah. 리서치는 어떤 뉴스가 있을까요? 램리서치는 현재 주가가음 3.7%가 수가 없어. 잠깐만요. 뭔가 좀 하나만 더 봐요. 없어요. 왜 좀 부진한지 정확하지가 않습니다. 반도체 장비주 자체가 다 부진하잖아요. 근데 그게 뭐 어떤 뉴스 기반은 아니어서 네…

… 주문이 있는지는 회사가 밝힌 적이 없습니다. 미국 장비주도 같은 방향입니다. 지난주 어플라이드머티리얼즈, 램리서치, KLA는 한 주에 각각 약 10%씩 올랐고, 같은 주 메모리 대표 마이크론은 매출이 다섯 배 가까이 늘었다고 발표했지만 주간으로는 약 1% 내렸습니다. 시장의 돈이 메모리를 파는 쪽에서 공장을 채우는 쪽으…

…안녕하세요. 최시운 주식 이야기입니다. 오늘은 램리서치예요. 반도체 칩을 직접 팔기보다는 칩을 만드는 공장에 필요한 장비와 서비스를 공급하는 회사입니다. 나스닥 종목 코드는 LRCX입니다. 반도체 만들기를 아주 작은 층을 쌓는 작업에 비유해 볼까요? 증착은 웨이퍼 위에 아주 얇은 막을 만드는 공정입니다. 케이크에 층을 …

… 미국 쪽도 같은 방향입니다. 미국 투자 뉴스레터 풀크럼 인사이트 정리를 보면 지난주 어플라이드머티리얼즈와 램리서치 같은 장비 회사들이 한 주에 각각 약 10%씩 올랐습니다. 같은 주에 마이크론은 매출이 다섯 배 가까이 늘었다는 발표에도 주간으로 약 1% 내렸으니, 시장의 관심이 메모리를 파는 쪽에서 공장을 채우는 쪽으로…

…기차 부품 같은 기타 부문입니다. 주요 고객으로는 미국 에너지 저장 장치 회사 플루언스와 반도체 장비 회사 램리서치가 기사에 자주 나옵니다. 생산은 베트남 공장이 중심이고 미국에도 공장을 늘리고 있습니다. 여기서 에너지 저장 장치 외함이란 배터리 수백 개를 넣어 발전소나 데이터센터 옆에 세워두는 컨테이너 같은 큰 철제 함…

… 반도체 장비는 쇼티지, 즉 공급 부족이 날 수밖에 없다는 얘기가 나왔고, ASML, 어플라이드머티리얼즈, 램리서치 같은 세계적인 장비업체들도 중설을 얘기했어요. 이번에 큰 조정이 있고 7월 이후 제가 꾸준히 말씀드린 건 이겁니다. 삼성전자와 하이닉스는 시간이 걸리니, 포트폴리오의 10에서 20% 정도는 반도체 소부장을 …

…습니다. 그리고 장비 쪽도 낙폭을 회복 중인데 어플라이드 머티리얼이 11.6%, KLA가 11.1%, 어 램리서치 9%, 테러다인까지 14% 이러면서 어 전에 7월 달에 충격으로 인해서 한 어 30% 이상 빠졌었는데 최근에 낙폭을 회복 중입니다. 네트워킹 에이스익 쪽에서 마벨이 24.8%로 8%로 상당히 좋은 성과를 보…

… 미국 증시에서는 반도체와 AI 관련 섹터가 강세였습니다. 특히 장비·소재(소부장) 기업들이 많이 올랐고, 램리서치와 어플라이드 머티리얼즈 같은 장비주와 루멘텀, 코헤런트, 코닝 같은 광학 섹터도 상승했습니다. 메모리 공급 부족으로 설비 투자가 늘어나고, 광학 쪽에서도 공급이 부족할 것이라는 논리가 작용한 결과입니다. …

…하고 있어서 어 만약에 삼성전자나 SK 하이닉스가 증설 장비가 필요하다 그러면 KLA 어플라이드 머티리얼즈 램리서치 ASML 거를 먼저 착용을 하고 나서 우리나라 증설 장비를 공급을 합니다. 그런데 지금 리드 타임이 너무 길어졌어요. 그러니까 공급을 할 수 있는 기간 자체가 1년에서 2년까지 넘어 넘어가고 있는 상태입니…

…환영합니다. 오늘은 람리서치(Lam Research) 기업 분석과 검증된 연구 결과를 함께 살펴보겠습니다. 우리가 이야기하는 기업은 4,110억 달러, 즉 약 500조 원 규모의 시가총액을 가진 거인으로, 반도체 장비 시장의 중심에 있습니다. 인공지능 붐을 떠받치는 하드웨어를 이해하려면 칩 자체뿐 아니라 이 칩을 만드는 …

…모든 것이 준비되고 있는 건가요? 복잡한 반도체용 AI와 데이터 센터에 2026년 신규 성장 년도? 우리 주요 항목들을 살펴보겠습니다. 이 그래픽 해당 분야에 대해 답변드리겠습니다. ~인지 아닌지에 대한 질문에 접근하고 있다 다음 대세 가능성. ~에 올해 초에 우리는 빠른 속도를 지켜보았다 모든 것의 성장 색인 반도체. …

…가장 큽니다. 둘째, 코헤런트 3.46% 상승은 광통신입니다. 대한광통신과 빛과전자, 솔리드입니다. 셋째, 램리서치 2.99% 상승은 반도체 장비 소부장입니다. 한미반도체와 원익IPS, 주성엔지니어링입니다. 넷째, 엔티그리스 2.75% 상승은 소재와 특수가스입니다. 솔브레인과 동진쎄미켐, 티씨케이입니다. 나머지 연결 고리…

…습니다. 삼성전자, 에스케이하이닉스, 마이크론, 키옥시아, 웨스턴디지털 같은 메모리 메인 기업이 들어가고, 램리서치, 어플라이드 머티리얼즈, KLA 같은 미국 반도체 장비 기업이 추가됩니다. 그래서 글로벌 반도체 장비사를 포트폴리오에 편입하게 되는 것입니다. 전체 글로벌 메모리 반도체에 평균적으로 투자하고 싶은 사람이라면…