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… 이게 이제 리 결국 삼성권자가 퍼가 열배가 예 못 못 가는 이유가 결국 중국 때문인 거 같고요. 다음 장 CXMT를 제가 좀 여기 이거는이 책에 발로 안 되 제가 조금 자세하게 좀 말씀드리겠습니다. 결국 창신 메모리가 기술이 어디 거냐면 2008년도 글로벌 금융 때 망했던 독일의 키몬다 기술을 갖고 얘네가 시작을 했었어…

…충구 태평은 3.7%으로 나왔습니다. 저가 매수 자금 요입으로 일부 반도체 권령주 어제도 반등 나오고요. CXMT는 + 2.3% 올라오고 SMC는 1% 황금 반영차세 연중 85% 올라왔습니다. 반면은 PCP 권통시 관련주어 이가는 계속 조정 받았어요. 동산 측면은 매너스 1.2% 허전 주시는 맨더스의 1.7% 중자 우차…

…그런데 2027년을 기준으로 HBM을 주목하는 건, 점유율이나 경쟁 구도 같은 얘기 때문은 아니에요. 최근 CXMT 점유율이 두 자릿수를 넘었다는 식의 내용은 기자분들이 좋아할 자극적인 헤드라인이지 투자와는 전혀 상관없는 얘기입니다. 그 부분은 의미가 없어요. SK하이닉스는 대부분의 HBM을 엔비디아에 납품하고 있고, 삼…

…었는데요. 이번 실적의 가속도를 보면서 굉장히 위협적이라고 생각하게 됐습니다. 이유는 간단합니다. 상반기 CXMT의 매출은 29조인데 순이익이 15조입니다. 영업이익이 아니라 순이익이에요. SK하이닉스가 2분기에 영업이익률 76% 정도를 기록했는데, 영업이익률 차이도 제가 보기에 그렇게 크지 않은 것 같습니다. 15조…

…전체적인이 규모 자체가 커지는데 이걸 이렇게 분석할 일인가라는 생각도 조금은 들고요. 범용 메모리 쪽에서도 CXMT의 점유율이 많이 올라가고 있다라고 합니다. 1분기에 8%였는데 2분기에 10%로 올라왔고요. 하이닉스 같은 경우는 범용 시장에서도 점유율이 떨어진다라고 하면서 ADR물이 좀 조정을 받는 아쉬운 흐름이었습니다…

…### 샤오미의 통합 솔루션 경고: 중국 로봇 산업을 투자 관점에서 보기 네, 오늘도 키워드를 통해 시장 투자 전략을 세워 보겠습니다. 알파경제 김종효 이사를 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 그럼 바로 오늘의 첫 번째 키워드를 공개해 보시죠. 대륙의 통합 솔루션, 샤오미의 경고입니다. 독일 베를린에서 유럽 최…

… 트레이딩 될까? 이것만 지금 반도체주에서 었는데 바로메터가 저는 창시 메모리가 언제 반토막이 되나? 아, CXMT. 네. 예. 나는 그게 그 타이밍을 줄 거 같거든요. 음. 아니, 뭐 스페이스 X도 반토막 200불이 110불까지 빠지고 지금 대반등인데 지금 창시 메모리가 60안이거든요. 네. 그러면 언제 30한 되나?…

… SK닉스 그리고 마이크론과 기술차가 상당했습니다. 그런데 최근이이가 기격차가 빠르게 줄어 들고 있습니다. CXMT는 이미 세 개 4위의 디램 업체로 올라왔고요. 생산 능력도 빠르게 확대하고 있습니다. 중요한 것은 점률 하나만 보는 것이 안 됩니다. 뭐냐면 기술 격차가 얼마나 빠르게 좁혀지고 있는지를 봐야 합니다. CX…

…사주를 소각하는 회사도 있고 안 하는 회사도 있습니다. 공시 분위기는 소각 쪽이 많지 않습니다. **Q. CXMT는 광통신 관련 대표 성장주인데, 왜 자사주를 매입할까요?** A. 최근 주가가 많이 빠졌습니다. 주주환원 차원에서 자사주를 매입하겠다고 한 것이고, 직원 상여금을 주식으로 지급하는 방식도 함께 하기로 했습니…

…에도 녹록지 않은 시장이라고 말씀해 주신 거군요. 하이퍼스케일러 이야기를 해 봤으니 메모리로 가 볼까요. CXMT 실적이 맞아요? 저는 이 숫자가 맞는 건가 싶더라고요. 어마어마한 실적인데 어떻게 보셨어요? 적자였던 회사가 상반기에 흑자를 15조 원쯤 냈고, 매출도 30조 원 이상 나왔으니 정말 놀라운 실적이죠. 거꾸…

…도 든든하게 계속 우상향할 수 있을 것이고, 실적 위주로 바라보자는 이야기였으니 참고해 보시기 바랍니다. CXMT 이야기도 궁금합니다. 오늘 아침 CXMT 관련 이야기가 계속 대두됐고, 삼성전자와 SK하이닉스에 위협을 줄 수 있다는 스탠스가 확인됐습니다. LPDDR6를 개발한다는 이야기가 나왔고, 양산을 먼저 공식화했기…

…했죠. 공목가 대비 470포인트가 오르면서 상장한 첫날에 중국 시가총의 1위를 달성을 했습니다. 그리고요 CXMT의 주가 흐름을 보면 아직도 뭐 좋아요. 상장한 다음에 여기 엄청 오른 다음에 왔다 갔다 하다가 여전히 상장한 가격보다 위에서 움직이고 있습니다. 현재 시가 초액이 850조예요. 전 세계 시가 초액에 24위.…

…렇고요. 또 기업의 실적이나 이런 것들도 있겠지만 한 가지 또 저는 유념해야 될게 점유율이다. 예를 들면 CXMT의 시장 점유율이 작년까지 8%였어요. 근데 올해는 12%로 추정하고 있거든요. 그니까 우리 실적 반도체 기업은 다 실적 좋을 거라고요. 올해 내년 내내 다 좋은데 점유율은 떨어질 수 있는 거거든요. 그 삼선…

…요를 창출하는 직접적인 요인으로 작용할 전망이다. 이게 무슨 소리야? 음. 좀 쉽게 하면 안 될까? 예. CXMT 맛있게 만들어 봐야 네. 양이 제한돼 있죠. 근데 현재로서는. 네. 근데 하웨이라든지 알리바, 바이드, 텐스 이런 바이트 텐스 이런 중국의 빅테크들 네.이 자체 뭐 하웨이 칩을 쓰든 뭐 하든 이제 GPU 그…

…는 않습니다. 네. 어 안의 이슈도 굉장히 흥미로운 상황인데요. 정말 미래의 뭐 자체칩부터 소프트웨어 요게 CXMT ITC가 함께 달라붙는 풀스태킹이 가능할지에 대한 그 두려움과 전망까지 저희가 좀 기억해 놔야 될 것 같습니다. 그런데 오늘 키워드 한주평에 걱정이 앞서갈 필요는 없다라고 한마디를 주셨어요. 분명히 기술력…

…리비리 하고 있는데이 친구는 7월에 고점 찍고 8월에도 최고치를 또 찍었어요. 그 정도로 그 배경은 중국의 CXMT 중국으로 막 물량이 많이 나가고 어 미국에 마이크론도 나가고 이렇습니다. 멀른 참선인데 하이닉스 나가고 근데 이렇게 다 변해고 특히 중국 쪽은 중국 CXMT 시 시장 시장에 한 30%에서 40%를 차지하고 …

… 지난 몇 년간 계속 틀려온 모건 스탠이 아니겠습니까? 저는 뭐 의견을 볼 필요가 없다고 생각합니다. 중국 CXMT 상장 등 중국 반도체의 추격이 이슈였는데 이사님은이 위협을 어느 정도로 보시나요? 아, 이것도 우리가 좀 명확하게 구분해야 되는게 일단 창신 메모리 기준으로 보죠. 어, 얼마 전에 이제 뉴스가 나왔던 것이 …

…some absolutely crazy IPOs recently, including memory maker CXMT, which is, frankly, I think the fourth largest memory maker. So, they are on par with SK Hynix, Samsung, and Micro…

…. 최근 레드칩의 굴기, 즉 중국의 반도체 굴기가 심상치 않다는 소식이 들려오고 있습니다. 디램을 생산하는 CXMT가 최근 역대급 기업공개에 성공했고, 이제는 낸드 기업인 YMTC까지 상장 막바지 절차에 돌입했기 때문인데요. 현 시점에서 반도체에 투자하는 시청자 입장에서는 어떻게 대응해야 할지 하나씩 알아보겠습니다. 이…

…이 움직일 건데, 코스닥을 살릴 수 있는 모멘텀이 굉장히 많다는 거예요. 9월에 틱톡 교체가 있고, 애플의 CXMT 허가가 떨어지지 않으면 한국 기업에 파운드리를 주면서 메모리를 달라고 하는 얘기가 나올 수 있어요. 파운드리 가격이 15% 올랐다는 얘기도 있었죠. 리사 수 CEO도 4월에 한국에 왔는데, 파운드리를 줄 테…

…메모리 3사 과점 체제는 당분간 유지될 가능성이 큽니다. D램 점유율은 3사가 사실상 독점하고 있고, 중국 CXMT는 시장점유율이 약 7%에 불과하며 대부분 내수로 소화됩니다. 기술 격차는 3~5년 이상으로 보입니다. CXMT는 10나노급 6세대 제품을 개발 중이지만 주력 생산은 1X 세대에 머물러 있습니다. 다만 중국 …

…M16 차세대 공정 투자를 본격화하면, 그 장비 수혜가 고스란히 주성엔지니어링으로 돌아옵니다. 여기에 중국 CXMT의 신규 공장 투자와 장비 발주 움직임까지 더해지고 있습니다. 세계 ALD 장비 시장 자체도 인공지능 반도체와 첨단 공정 수요를 등에 업고, 매년 8% 넘게 성장하는 구조입니다. 이런 회사를 두고 성장성이 …

…국 메모리를 쓰는 것이 과연 애플에 플러스인지 의문입니다. 이번 주 유니트리 이야기가 계속 나오고 있고, CXMT도 중국 시장에 상장하면서 본토 시가총액 1위를 기록하고 있습니다. 중국이 AI 기업과 하드웨어 기업을 빠르게 상장시키는 이유가 뭘까요? 단순한 기술 자립 시도를 넘어서 자본 자립 시도를 하고 있다고 볼 수…

…을 한다고 하는데 이게 로봇주에 어떻게 영향을 미칠지 김민수 대표님 자료 준비해 주셨다고요? 네. 지난번에 CXMT가 상장되고 저희 금요일 날이었나요? 거기가 시총이 800조까지 가더라고요. 그날 8% 올라가죠. CXMT가 네. 그러다 보니까 하닉스가 1200조 1300조 거의 다 따라잡히겠어요 이러다가. 예. 선행로 …

… 가격이 떨어지면 더 많이 살 수 있다. 이렇게 보면 될까요? 그렇습니다. 메모리도 마찬가지입니다. 중국 CXMT가 점점 올라오는 것을 부정적으로만 볼 필요는 없습니다. 시장이 커지면 공급자가 많아지는 것이 오히려 좋습니다. 지금 엔비디아 칩뿐 아니라 HBM, 메모리, 낸드까지 모두 필요한데, 어느 한 곳에서 병목이 걸…

…앞두고 있다는 건데, 미국 시장만으로는 한계가 있으니 중국 시장도 놓치지 않겠다는 의도입니다. 이 과정에서 CXMT 때문에 악재가 생긴 것으로 보이는데, 미국 정부가 바로 제동을 걸었습니다. 애플의 중국산 메모리 사용을 강력하게 경고한 거예요. 위대한 미국 기업이 중국산을 쓰는 것은 바람직하지 않다는 겁니다. 애플의 이…

…고라도, 이미 추세 전환 돌파가 나왔고 방향이 나왔다면 반도체를 따라가야 합니다. 키옥시아를 포함해 중국의 CXMT 쪽도 흐름이 셉니다. 현재 구간에서는 관심을 계속 두는 것이 맞다고 생각합니다. 제가 늘 손절가를 잡아 왔는데, 반도체 탑 10은 손절가 33,000원을 잡고 지켜보면 긍정적이라고 봅니다. 반도체 탑 10은…

… 갑질를 해 왔던 반증이겠죠. 그러니까 가면 당연히 어 나 같은 큰 고객들이 가는데 반길 줄 알았죠. 근데 CXMT가 오히려 삼성전자 하이닉스의 모바일 가격보다 더블러다면서요. 그래서 이런데도 사갈래? 아 없어. 이런 쪽이죠. 그러다 보니까 물론 이제 여기도 장기 공급 계약이 들어가 있대요. 화웨율을 비롯해서 어 또 알…

…. 여기에 하나가 더 겹쳤습니다. 앞선 세 증폭기와는 성격이 다른 사건이에요. 중국의 창신메모리, 영어로 CXMT라고 부르는 회사가 있습니다. 중국 최대 D램 생산업체인데, 7월 27일 상하이 거래소의 커촹반에 상장했어요. 커촹반은 중국판 나스닥이라 불리는 과학기술 기업들만 모은 시장입니다. 특징이 하나 있는데, 상장…

… 정말 시장의 흐름에 따라서 뉴스가 반영이 되는게 다르구나라는 걸 느끼는 게 지난번에 빠지는 과정에서의 그 CXMT 그 저 창신 메모리 창신 메모리 상장과 관련해서 이게 악제로 돼 가지고 막 엄청나게 두들겨 맞았잖아요. 더 추가로. 예, 맞습니다. 근데 사실 어제 오후서부터 나온 뉴스가 뭐냐면 양지 메모리가 삼성전자 하…