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…포트에도 2% 가까이 반등했지만, 이는 기술적 반등에 가까워 의미를 부여하기 어렵습니다. 차량 판매 둔화와 전기차(EV) 수요 둔화가 이어지고 있어 여전히 보수적으로 봐야 한다고 판단하십니다. 다만 중국에서 판매 중인 2,000만 원대 세단형 전기차(EV)가 국내에 들어올 수 있다는 소식이 일부 반등 재료가 됐습니다. 차…

…차가 잘 안 팔리고 있어요. 당분간 어렵다고 봐야 할 것 같습니다. 본업이 위축된 상태에서 무서운 건 중국 전기차인데, 우리나라에서도 BYD 차가 꽤 많이 팔리고 있는 것으로 알고 있습니다. 자율주행이나 로봇 쪽 경쟁력은 올라가고 있으니 장기적으로는 괜찮게 보지만, 당장은 올해 말까지 지켜보는 게 좋겠습니다. 오늘도 유…

…온 이야기가 나옵니다. 2009년 5월 다임러는 테슬라 지분 거의 10%를 사들였는데요. 이와 함께 스마트 전기차 모델에 테슬라의 배터리를 공급하는 협력까지 공식 발표했습니다. 당시 정확한 거래 금액은 공개되지 않았고, 약 5천만 달러라는 숫자는 추정치라는 보도가 있습니다. 이 투자를 두고 다임러 측은 전기 구동 상용화를…

…라는 겁니다. 이유는 간단합니다. 양극제는 용량과 출력을 중심으로 한 그 섹터 그재료입니다. 그래서 과거에 전기차에 들어가는 어 소재는 양극제가 주도를 했다라고 볼 수 있어요. 근데 앞으로는 전고체 시장이 앞으로 진행이 되어지죠. 전고체는 속도이거든. 속도. 충전 속도. 그래서 음극제가 부각되는 상황의 흐름으로 전환될 수…

…니까 스포츠카 형태로 엄청나게 빠른 차를 하나 만들어야겠다는 생각이었습니다. 그래서 로드스터를 만든 거죠. 전기차인데 엄청나게 빠르다, 제로백, 즉 0에서 100km까지 몇 초 만에 도달하는 성능을 내세운 겁니다. 양산해서 지금까지 2,400여 대를 판 것으로 나와 있어요. 그리고 오늘 공개되는 게 로드스터 2세대입니다…

…는 것이죠. 그래서 현대차그룹을 업황으로 해석하기보다 거버넌스로 접근하는 것이 맞다고 생각합니다. 환율, 전기차 경쟁력 같은 업황 이야기에 매달리기보다 대주주의 우선순위가 거버넌스라는 관점입니다. 제 예상으로는 2027년에 보스턴 다이내믹스 IPO 일정이 나올 것이고, 빠르면 11월에 나올 수도 있습니다. 그때 가장 …

…지 가만히 있어라고 얘기하는데이 400불 모멘텀이 저는 여기도 삼성전자 에스캐닉스 비디아 그다음에 또 로봇 전기차 다 엮겨 있다고 봅니다. 그래서 요거를 체크해 보시고요. 그다음에 스페이스 X는 저는 50이든 100%든 챙기겠습니다. 그리고 이제 SK닉스 한번 보시죠. 어 175불에 때린 거 오늘 밑에 깔아놔라 했는데 벌…

… 침체가 23년 이후에 쭉 하락의 과정을 거쳤습니다. 많은 과도한 투자를 했기 때문에. 그런데 이때 현대차 전기차 시장 어 산업이 위축됐나요? 아니거든요. 그래서 코어 이부는 단순하게 네오클라우드 위주의 회사가 재정적 재무리스크에 대한 위험도로에 현재 평가되고 있고이 회사만의 주가 하락이 나타나고 있는 상황이라고 해석이 …

…렇게 판단하겠습니다. 그래 갖고 지금 현대차 그룹을 업항으로 해석하지 말자. 뭐 환율이 어떻다느니 뭐 지금 전기차가 어떻게 해서 지금 어 미국의이 우리 그 현대차의 경쟁력이 뭐 여러 가지 마이너스가 [목을 가다듬음] 됐다는 이거로 접근하지 말고 거버넌스로 접근하자. 좀 이게 뚱땡지 같은 시각이지만 저는 대주주의 우선 순위…

…가 지금 많이 내려가서 예 그 말씀하신 그런 거 동감을 하고요. 어 그런데 ESS만 봤을 때 직관적인 거는 전기차가 부진한 건 알겠고 그거보다 매출이 더 커지기 시작하는게 지금부터다 이러고 이런 식으로 나오니까 어 그 LG 엔솔하고 SDI가 안 빠지려고 노력하는게 맞죠. 네. 이번에 단순히 LG엔솔이 실적이 3분기의 그…

…산금입니다. 일회성 성격이고, 증권가는 그 규모를 1,500억~1,800억 원 정도로 봅니다. 반면 본업인 전기차 배터리 마진은 -7%로 적자폭이 더 커질 것으로 예상됩니다. 그래도 ESS는 일회성이 아니라는 점이 핵심입니다. 3분기 ESS 매출은 1조 1,000억 원으로, 전분기 대비 39% 늘어날 것으로 봅니다. 미…

… 쪽에서는 조금 더 강하게 요구를 하겠죠. 음. 어, 너네 재생지 그동안 했던 거 그다음에 뭐 예를 들어서 전기차에 대해서 뭐 했던 거라든지 이런 것들에 대해서 이거 조금 다시 원상 복귀해 뭐 이런 식으로 나올 가능성이 아주 높습니다. 그러니까 그렇게 되면서 만약에 이제이 법안이 그렇게 돼서 조율이 돼서 확정이 되면 어 …

…진이 줄어서 회사에 안 좋은 것 아니냐고 생각한 사람도 있었겠지만, 그게 아니라는 걸 안 거죠. 테슬라에서 전기차를 생산해서 파는 건 디바이스 보급에 불과하고, 결국 FSD를 팔 거다. 그래서 가격을 낮추는 건 수요 붕괴가 아니라 보급형 차를 빨리 보급시켜서 소프트웨어를 팔기 위함이라고 본 사람들은 이때 계속 샀겠죠. …

… 말씀해 주셨는데, 어제 유럽에서 중국과 관련된 규제 이슈가 나왔습니다. 유럽에서 팔리는 중국산 하이브리드 전기차를 35만 대로 제한했습니다. 중국 BYD 판매가 어마어마하게 늘다 보니, 유럽의 전통 OEM 업체 성장률도 침체되어 있었습니다. 이에 따라 테슬라나 현대차의 침투율도 올라갈 수 있습니다. 우리나라 역시 LG에…

…습니다. 회사가 갑자기 망가진 것이 아니라 밖에서 날아온 악재 때문에 주가가 길게 밀린 것입니다. 여기에 전기차로 넘어가는 과도기의 경쟁 부담, 환율, 글로벌 경기 둔화 우려까지 겹치면서 자동차주 전반이 투자자들에게 외면받았습니다. 그래서 지금은 막연한 기대만으로 섣불리 올라탈 자리가 아니라, 기준을 가지고 신중하게 지…

…늘면서 미국 설치량이 지난해 51GW에서 2030년에는 120GW 이상으로 커질 거라는 전망이 나왔습니다. 전기차 수요 회복을 기다리는 동안 이쪽이 공장 가동률과 매출을 끌어올려 줄 수 있다는 분석입니다. 기관이 이번 달 LG에너지솔루션과 삼성SDI를 각각 3천억 원 넘게 사들인 것도 같은 맥락입니다. 반면 외국인과 개인…

…운송 장비들. 차 운전. 여기에 나오는 거를 많이 절감하게 됩니다. 그럼 이제 뭐로 가야 될까요? 당연히 전기차에 대한 드라이브가 강해지는데 문제는 뭐냐면 전기차가 당연히 온실 가스를 적게 만들 것 같지만 배터리를 만들 때 그리고 배터리를 배달할 때 배터리를 사용하고 나서 폐기할 때 그때 온실 가스가 이게 또 만들어지는…

…표가를 상향시키고 있는게 바로 어 현대 글로비스다 요렇게 보시면 될 거 같아요. 어 일단 뭐 중국 자동차 전기차의 수출이 많아져서 현대 글로비스가 수혜를 볼 것이다.음 현대 글로비스가 왜 수혜가 있냐? 현대 글로비스는 이제 차를 어 뭐 만든 차를 이제 수출할 때 그거를 이제 실다 주잖아요. 물론 부품들도 나르긴 합니다만…

…에너지가 ESG 열풍과 함께 주도주로 무상했고 22년에 메타버스 NFT가 주도주로 잠깐 반짝이었다가 그리고 전기차가 주도주로 부상하더니 24년에는 3, 4년네 배터리가 주도주가 되었었죠. 그리고는 25년이 GPU가 주도주였고 26년은 메모리가 주도주였습니다. 주도주는 원래 바뀝니다. 주도주가 바뀔 때는 강한 상승장과 강한…

…제 2차전지 쪽의 체력이 개선이 되고 있는 분위기구나라는 것들이 느껴져요. 자, 그런데 지금 유럽 쪽에서의 전기차 회복, 수요 회복 신호까지 나오고 있다라고 합니다. 전기차 모멘텀까지 붙는다라고 했을 때는 4분기에 좀 이제 확실한 반등 모멘텀을 우리가 기대할 수 있을까요? 일단은 이미 좀 반등을 3분기 때부터 하고 있고…

…전기차는 테슬라죠. 오늘도 새로운 소식을 전해 주려고 애쓰는 안다님 기자를 불러보겠습니다. 안다님 기자 나와 주세요. 네, 안다님 기자입니다. 데스크: 오늘은 충전소로 부르셨네요. 저는 전기차도 없는데 무슨 일을 시키시려고요? 충전소 심부름이 아닙니다. 세계에서 가장 유명한 전기차 회사가 올해 2분기에 번 돈보다 훨씬…

… 있고요. 무방 화천은 0.5%, 승리상회는 1.5%, 전청 테크는 0.5% 올랐습니다. 이 외에는 유럽 전기차 시장 진출 기대감으로 세익스는 2%, 시험률은 2%, 리부트는 0.8% 올랐어요. 반면 2차 전지 관련주는 차익 매물 출회로 거의 다 빠졌습니다. 시티어는 3%, 입부 에너지는 4%, 음주시는 5% 하락했습니…

…도가 가장 중요한 거 같아요. 그 테슬라 옵티머스가 어느 속도로 나오냐에 따라서 시장에서 반응이 다를 건데 전기차가 1차적으로 크게 한번 상승했던게 모델 3라고 하는 대중화 모델 때문이었거든요. 마찬가지로 옵티머스의 양산 관련된 얘기들이 좀 더 가시워돼서 나온다고 한다면이 피지컬에 관련된 얘기들도 더 본격화될 거다라고 보…

…안 우리나라 자동차 판매 1위가 테슬라 모델로 하이더라고요. 국내에서. 네. 그리고 제가 또 보니까 주말에 전기차 충전하러가 보면 공유일에는 그 고속 충전도 할인을 하거든요. 반값이. 근데 그게 보니까 중 연휴 그니까 공유일이나 연휴 때는 그 전력 소비가 이제 사무실 더 쉬고하니까 남아돌아서 할인을 한다 그때 이제 충전…

…텀이 있습니다. 먼저 AI 데이터 센터로 가는 ESS 배터리 수요 여전히 급증하고 있고요. 또 유럽에서는 전기차가 더 잘 팔리고 있습니다. 기존 예상보다 전기차 판매의 반등 더 강할 수도 있다라는 전망이 나오는데요. 또 LG엔솔의 호실적 발표 이후 주요 종목들에 대한 실적 기대감 커지고 있습니다. 자월 투자 증권은요. …

…가 있는 부분이에요. 둘째, 음극재 이야기입니다. SNE리서치 발표를 보면 올해 1월부터 8월까지 글로벌 전기차 배터리 음극재 시장이 100만 톤을 넘기며 21% 성장했어요. 그런데 포스코의 음극재 적재량은 14,300톤으로 2% 줄었고, 글로벌 점유율도 1.7%에서 1.4%로 내려갔습니다. 중국 기업 점유율은 96%까…

… 생각을 하기 때문에 이렇게 생각하시면 될 거 같아요. 결국은 어느 분야 중국은 진입합니다. 뭐 배터리든 전기차든 나중에 AI 다 진입할 건데 이게 나중에는 어떻게 보면은이 이게 평준하에 제가 볼 때는 중국은 많은 기어 할 것 같아요. 네. 어쨌든 고부가 같이 산업을 좀 하향 평준화시키는데 중국은 분명하게 일조할 것으로…

…드렸듯이 2차전지 시장에 변화가 생기고 있습니다. 따끈따끈한 최신 리포트 내용을 보겠습니다. 유럽이 중국산 전기차 수출 장벽을 확대하겠다는 보도가 나왔습니다. 유럽은 중국 차량을 엄청나게 많이 수입하고 있는데, 최근까지 순수 중국 전기차에는 최대 45%의 고율 관세를 부과하면서도 하이브리드 차량에는 10%의 기본 관세만 …

…다 좋다라는 의견이 어, 있는 그런 상황이고 최근에 그 3분기는 뭐 역대 최대 실적을 기록을 하면서 과거에 전기차 캐로 인한 그런 불안 심리들이 이제는 뭔가 좀 더 어, 다 제 좀 그 돌파가 되지 않았나 요런 생각이 좀 들고요. 그다음에 앞으로도 뭐 이제 ESS 시장의 성장에 맞춰서 계속 국미 시장 안에서도 어 매출을 …

…당연히 뭐 타이어 만드는 회사이니까 타이어 만드는 거 아니냐라고 하실 수 있겠지만 최근 전력 이제 고인치랑 전기차 타이어 비중이 확대되고 있다. 그리고 글로벌 생성 기재가 확대되고 있다라고 봐 주시면 될 거 같아요. 뭐 앞서 말씀드린 기업과 비슷한 느낌으로 이제 결국에 해외 매출 자체가 계속해서 늘어나야지 이제는 어 내려…